中國鐵合金網:下午三四點,氣溫已逐漸降低,往日這個時候正是鋼貿市場裝運發貨最多的時候。但是在6月29日的石家莊高營鋼材市場,與記者預期的繁忙景象相反,現場只能零星見到一兩臺龍門架在工作,市場交易氣氛清淡。
財聯社記者多方調研獲悉,鋼價近日有所略有反彈,但鋼材市場交易仍較為冷淡,多數貿易商對后市預期依然較為悲觀。鋼企陷入虧損,產能利用率也處于較低水平,部分鋼廠甚至提前檢修,進入“過冬”模式。
鋼材市場交投清淡貿易商心態謹慎
“在前幾天快速下跌的時候,市場就沒什么成交,這兩天價格反彈些,成交稍微好一點,但整體依然很差。”一位董姓鋼貿商經理對財聯社記者表示。
董經理門店所處的石家莊高營鋼材市場,也不見往日車來車往的繁忙景象。在財聯社記者現場采訪的三個小時中,只看到三、五輛車拉貨離場,并沒有滿載車輛。
上海地區復工后,市場曾預期下游需求將會逐步恢復,呈現出淡季不淡的走勢。但時間過半,需求依然低迷,梅雨季節天氣因素難以克服,而其他地區地產開工率不足,鋼材市場需求大幅降低,鋼材庫存繼續高位運行。
董經理告訴財聯社記者:“人們都是買漲不買跌,現在價格反彈一些,但下游的需求不行,市場中多數(貿易商)對后市預期依然比較悲觀。”
Mysteel數據顯示,上周全國螺紋鋼消耗量為85萬噸,環比大幅下降22.77%,同比大幅下降 50.73%。
房地產作為鋼材主要的消費市場,行業數據也十分疲弱。據統計局數據顯示:1-5 月全國商品房銷售面積與房地產新開工面積累計同比分別回落23.6%、30.6%,環比降低2.7%、4.3%,而從全國土地購置面積來看,1-5月份累計同比下降45.7%,地產市場需求后市或延續負增長態勢。
某建筑設計單位設計人員對財聯社記者表示:“與往年相比,今年地產(設計)項目的數量大幅降低,城市改造更新和基建設計項目較多,但總體來說這類項目多用水泥、石材及裝飾性材料,對鋼材需求較少。”
專做螺紋、線材等建材鋼的賀斌在和財聯社記者交流時則透露:“今年的需求跟去年沒法比,今年市場太難做了,價格還一直回落,從過完年到現在一直都是賠錢,我們還好,做協議的今年賠的更多。”
終端需求乏力,鋼材貿易商持續虧損,市場參與者心態普遍保持謹慎。財聯社記者在市場中走訪時發現,多數貿易商的貨場庫存不高,部分貿易商幾近零庫存。賀斌稱:“大家銷量都不太好,也不敢壓庫存。”
董經理對財聯社記者表示:“市場買漲不買跌的心理不會改變,這幾天價格稍微漲點,市場銷售就好一點,但整體還不行,工地也擔心價格繼續下跌,也只能是隨需購買。”
“房地產市場差,盡管有政策鼓勵措施,但市場不易接受,對鋼材需求低。現在唐山地區鋼坯累庫已在90萬噸左右,近期期貨市場雖然如期反彈至4400元/噸附近,但終端需求沒有改善,再疊加美聯儲加息,預期7月份后市場價格還將繼續回落。”唐山唐軒商貿有限公司負責人鄭曉春受訪時表示。
鋼廠虧損、減產檢修提前“過冬”
6月,鋼材市場情緒經歷了從樂觀期盼到彷徨等待,再到悲觀看淡的180度大逆轉。從業者也經歷了從預期復蘇鋼廠提速生產,到期盼政策落地加速傳導,再到現在市場持續累庫鋼廠虧損減產的過山車式曲折歷程。
由于需求不足,成本高企,鋼廠從月中開始陷入虧損,而近日行業虧損再度加劇。行業各階段陸續出現停產檢修及主動限產。有唐山鋼貿商對財聯社記者表示:“當前調坯軋材企業生產虧損,基本已全面停產。”
有鋼企部門負責人對財聯社記者表示:“現在公司產能只有正常的60%左右,而且已開始計劃生產線檢修。”而據記者了解,往年當地鋼企檢修時間均為冬季12月、1月左右,今年提前主動檢修是迫于成本,提前“過冬”減虧降損。
“(生產的鋼材)廠內都擺滿了,已經實在沒地方放了。我從業這么多年以來,我們廠生產線從來沒有周末雙休過,現在竟然實現了周末雙休。”有衡水市某鋼廠市場部賈經理對財聯社記者。
據Mysteel統計唐山地區35家調坯型鋼企業47條型鋼生產線,產能利用率僅為40.6%,而東北鋼廠已全面虧損,長流程鋼廠噸鋼虧損幅度在300元/噸左右,短流程鋼廠半數停產半數減產,當地樣本鋼廠的螺紋開工率為56%,線材開工率為62%。
政策對需求的提振效果逐步傳導到下游需要一定時間,而短期需求持續低迷,鋼廠的開工率下降,進而減產降低了鋼廠對上游的原材料需求,受此影響鐵礦石和焦炭價格也開始下跌。
僅一輪降價后,焦企利潤便再度轉負,加之出貨較差,陸續也傳出限產消息,煉鋼、煉焦兩大行業均陷入虧損。下游鋼企消化不暢,焦企庫存較高,焦炭或仍面臨降價壓力。
主要鋼鐵品種庫存情況(數據來源:iFinD,華安證券)
而由于國內外焦煤價格仍有一定價差,國內自身焦煤產量不足,焦煤供應依然持續偏緊。下游焦化廠、鋼廠煤焦庫存一直處于歷史低位運行,使得焦煤成為整個黑色產業鏈當中供給關系最緊張的環節,全產業鏈利潤向上游焦煤端聚集。
甚至有業內人士感嘆稱:“現在全行業都在為煤礦打工。”
雖然目前焦煤供不應求,但若下游鋼材需求持續疲軟,疊加庫存積累持續失血,鋼企或繼續向焦企施壓,焦企停產規模擴大后,焦煤供需緊張情況有望緩解。賈經理表示:“往年(焦煤)從沒有這么高的價格,如果下游需求不起,7月鋼材價格或仍將下降,到時焦煤價格也會回落。”
多數市場人士對近期行情看淡。鄭曉春對財聯社記者表示:“整體來看市場短期內仍將繼續走弱,下游需求或在八九月份有所回暖。”
“短期看不到市場好轉,期盼今年金九銀十能早點到吧。”董經理表示。
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