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事件:
李克強主持國務院會議,研究部署進一步加強霧霾等大氣污染治理,提出加快調整能源結構、發揮價格、稅收、補貼等的機理和導向作用;以及落實各方責任,健全監管體系的措施。
投資要點
整治卓有成效,制度完善下未來會更好。隨著去年“大氣治理行動規劃”的出臺,大氣各項排放指標均有不同程度的下降,同時監管體系也日益完善。
我們認為隨著監管力度不斷加大,環保各個子市場都將面臨持續高增長。
環保部權力提升,整治將有望進入實質性環節。由于過去環保部作為一個附屬部門,其對高污染企業的監管及限制權力不足致使大量的規劃及政策都無法落到實處。隨著賦予環保監管權力的不斷加大,我們認為整治有望進入實質環節。
三中全會后有望逐步引入價格機制,將進一步完善商業模式。此次總理明確提出要發揮價格、稅收及補貼等激勵和導向作用引導節能減排。中央財政今年將安排100 億元對重點區域大氣污染實行“以獎代補”,通過獎勵機制激發地方大力推動減排的動力;另外后續將逐步引入的環保稅、碳稅等機制也將進一步完善環保“誰污染誰治理”的成熟商業模式。
投資策略與建議:l 設備優選擴張能力強的標的,建議關注城投控股(600649,未評級)、桑德環境(000826,買入)、天壕節能(300332,買入)。大氣領域強烈推薦具備份額提升及項目擴張的國電清新(002573,增持);水處理領域看好標準提升帶來的MBR 處理份額提升以及工業水處理領域的市場容量擴容,建議關注津膜科技(300334,未評級)、碧水源(300070,增持);固廢領域看好垃圾焚燒市場的高速增長以及未來橫向及縱向的行業擴容,建議關注具備持續競爭力的公司,如城投控股(600649,未評級)、桑德環境(000826,買入)、瀚藍環境(600323,未評級)、盛運股份(300090,未評級);土壤修復規劃將帶動投資總量以及部分區域項目推進的超預期,建議關注永清環保(300187,增持)。
風險提示:
政策推進低于預期、產品價格競爭

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