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打印中國鐵合金網訊： 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
公司代碼：603993 公司簡稱：洛陽鉬業(5.370, -0.23, -4.11%)
2020
年度報告摘要
一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
董事會建議向全體股東每10股派發現金股利0.33元（含稅）。
上述利潤分配預案須提交公司2020年年度股東大會審議。
業績摘要
■ 2020年度，公司實現營業收入約人民幣1,130億元，其中IXM本年度貢獻收入約人民幣1,034 億元。全年實現息稅折攤前利潤約人民幣89.99億元，實現經營性凈現金流約人民幣84.92億元；實現歸屬于母公司凈利潤約人民幣23.29億元，其中IXM貢獻歸母凈利潤人民幣7.72億元；董事會建議向股東派發年度股息約人民幣7.11億元（含稅）。
■ 2020年度，公司克服疫情影響，各板塊生產運營保持穩定。剛果（金）銅、鈷產量分別為182,597噸和15,436噸；中國區實現鉬、鎢產量分別為13,780噸和8,680噸；巴西鈮、磷產量分別為9,300噸和109萬噸；澳洲NPM（80%權益）銅、金產量分別為26,997噸和20,897盎司。IXM實現礦物金屬實物貿易量（銷售量）274萬噸、精煉金屬實物貿易量（銷售量）260萬噸。
■ 公司持續優化資產負債表，打造健康資產負債結構。報告期末，公司依然保持穩健的資產負債結構。截至2020年末，貨幣資金余額169億元人民幣，中國境內外逾60家銀行為公司授信逾1,100億元人民幣，大量的未使用授信及貨幣資金結存為公司提供了充足的流動性。
■ 2020年，公司全球運營實現了零重大環境事件。2020年全年可記錄工傷事故率TRIR為1.25，優于ICMM公布的全球礦業平均水平；連續三年保持MSCI可持續發展BBB評級，躋身全球礦業第一梯隊。
■ 2020年，公司持續優化管理架構，并完成一系列重大人事調整，持續推進實施一系列降本增效的大力改革舉措，與2019年相比，共削減現金成本約人民幣29.3億元。
■ 2020年，公司積極探索發展之路，尋找機會完善全球資產配置，成功收購位于剛果（金）待開發的KFM銅鈷礦項目，在鞏固、擴大公司礦山資源儲備的同時，進一步鞏固公司在電池金屬和電動汽車領域的地位，使公司為全球能源行業的轉型做出貢獻。同期，公司創新經營模式，通過黃金流交易獲得5.5億美元，進一步增強公司資本實力。
二 公司基本情況
1 公司簡介
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2 報告期公司主要業務簡介
(一)主要業務
本公司屬于有色金屬礦采選業，主要從事基本金屬、稀有金屬的采、選、冶等礦山采掘及加工業務和礦產貿易業務。目前公司主要業務分布于亞洲、非洲、南美洲、大洋洲和歐洲五大洲，是全球最大的白鎢生產商之一和第二大的鈷、鈮生產商，亦是全球前七大鉬生產商和領先的銅生產商，磷肥產量位居巴西第二位，同時公司基本金屬貿易業務位居全球前三。公司位居《2020福布斯》全球上市公司2000強第1,463位，2020年財富中國500強第151位，2020全球礦業公司50強（市值）排行榜第22位。
公司的愿景是成為一家受人尊敬的、世界級、現代化資源公司。秉承“精英管理、成本控制、持續改善、成果分享”的經營理念，在鞏固和保持現有業務競爭力的同時，持續在全公司范圍內通過“降本增效”，提升公司的成本優勢；堅持內生發展和外延投資雙輪驅動公司發展，立足現有資源稟賦不斷優化公司產能結構的同時，積極進行外延投資擴大資源儲備和增長潛力；持續管理和優化資產負債表，合理安排融資結構，降低資金成本；確保境內外礦山生產業務平穩運營的同時，挖掘并發揮與礦產貿易業務的協同效應；憑借公司規模、產業鏈、技術、資金、市場和管理方面的綜合競爭優勢和多元化的融資路徑，穩步實現公司戰略目標。
1、礦山采掘及加工業務
（1）中國境內
報告期內，公司于中國境內主要運營三道莊鉬鎢礦區和合營企業所屬的上房溝鉬鐵礦區，主要從事鉬、鎢、鐵金屬的采選、冶煉、深加工、科研等，擁有采礦、選礦、冶煉、化工等上下游一體化業務，主要產品包括鉬鐵、仲鎢酸銨、鎢精礦及其他鉬鎢相關產品，同時回收副產鐵、銅、螢石、錸等礦物。
（2）中國境外
于剛果(金)境內運營的TFM銅鈷礦（80%權益），主要產品為電解銅和氫氧化鈷；于剛果(金)境內的KFM銅鈷礦（95%權益），該礦區尚在前期開發階段，暫未投產。
于巴西境內運營的CIL磷礦和NML鈮礦（100%權益），主要產品為鈮鐵及磷肥等磷產品。
于澳大利亞境內運營NPM銅金礦（80%權益），主要產品為銅精礦，副產品為黃金和白銀。
2、礦產貿易業務
于瑞士境內運營IXM金屬貿易平臺，IXM及其成員單位構成全球金屬貿易網絡，主要經營礦物品種包括：銅、鋁、鉛、鋅、鎳以及鈷、鈮等。
（二）經營模式
1、礦山采掘及加工業務
公司礦山業務采取集中經營、分級管理的經營模式。同時，公司一直致力于在全球范圍內尋求優質資源類項目投資、并購的機會。
2、礦產貿易業務
IXM主要通過尋找價值鏈上的低風險套利機會盈利，并通過期貨合約等衍生金融工具對沖現貨持倉的價格變動風險。IXM通過判斷市場供需關系，監控不同等級商品的相對價格（質量差價）、不同交付地點商品的相對價格（地理差價），以及不同交付日期商品的相對價格（遠期差價）從而捕捉價格錯配機會。發現上述錯配機會后，IXM通過在廉價市場買入并在昂貴市場賣出來鎖定利潤，并同步完成商品空間、時間和形式上的轉換。礦物金屬貿易業務毛利主要來自于加工費/精煉費（TC/RC，即Treatment charge/ Refining charge）的差價；精煉金屬貿易的毛利主要來自于升貼水變化以及期現套利。
（三）主要產品行業情況
1、銅行業
公司為全球領先的銅生產商，于國際市場銷售銅產品（陰極銅和銅精礦）。根據伍德麥肯茲最新數據顯示，2020年度全球銅金屬產量約2,376萬噸，同比增幅0.7%。
銅作為重要的基礎工業原材料之一，由于同時具備工業屬性和金融屬性，是工業生產、居民生活中不可或缺的材料，其消費量在有色金屬材料中僅次于鋁。從主要消費地區來看，中國、歐洲和美國作為傳統三大銅消費地區，消費量維持在較穩定的水平。
2020年年初，隨著新冠疫情的爆發，市場情緒因對消費下滑的擔憂而嚴重惡化，導致銅價持續走低。三月下旬開始，各國央行開始進行大規模的流動性托底，中國需求在疫情受控后迅速反彈，海外疫情影響銅礦供應格局，共同推動銅價為期四個月的持續反彈，直至6,500美元/噸左右。三季度末開始，海外第二波疫情來襲，導致補庫需求的爆發和美元指數的持續走弱，推動銅價再次上行，直至8,000美元/噸左右。12月中旬，英國發現變異毒株，銅價有所回調。2021年，隨著全球貨幣超發及進一步的經濟刺激帶來的需求增加，市場預期將支撐刺激銅價攀升至新的平衡。
2、鈷行業
公司為全球第二大鈷生產商，于國際市場銷售氫氧化鈷。根據英國商品研究所（CRU）數據顯示，2020年度全球鈷產量約14.05萬噸金屬當量，同比下滑6.92%。
資源儲量方面，根據美國地質調查局最新公布的《Mineral Commodity Summaries 2021》數據統計，截至2020年底，全球鈷礦產資源儲量（金屬量）約為710萬噸，其中，剛果(金)及澳大利亞分別擁有全球約51%及20%的鈷礦資源。CRU數據顯示，2020年全球鈷消費13.7萬噸，同比下滑0.38%，2011年至2020年的年復合增長率為6.52%。2020年上半年，受動力電池市場低鈷趨勢影響，鈷需求前景蒙塵，雖然新冠疫情導致的物流限制引發供應擔憂，短暫提振了鈷價，但鈷產品市場仍呈震蕩下行趨勢；下半年受到“宅經濟”及全球加工訂單轉移影響，數碼、動力電池市場雙雙回暖。英國金屬導報標準級鈷平均價15.37美元/磅，較二零一九年16.1美元/磅下跌4.5%。
展望2021年，鈷市場供需雙雙回升，現有和新增項目在剛果（金）的集中度以及終端對鈷負責任供應鏈的日益重視對鈷來源的穩定和質量都提出了更嚴格的要求。需求方面，全球新能源領域消費端蓬勃發展，新型電子消費及5G手機的普及亦帶動鈷的需求。預計隨著基本面的改善，下游庫存逐步消耗，價格有望平穩上行。
3、鉬行業
公司為全球前七大鉬生產商。鉬產品主要銷售市場為中國境內。根據中國有色金屬行業協會鉬分會數據顯示，2020年度中國鉬金屬產量約9.8萬噸，同比下降0.98%。
中國是世界鉬資源最豐富的國家，目前探明鉬儲量全球第一。據美國地質調查局2021年發布的數據，全球鉬資源儲量（金屬量）約1,800萬噸，中國以830萬噸儲量居世界首位，美國、秘魯及智利三國合計擁有38%的儲量。
中國是全球鉬消費增長的主要驅動力。2013年至2020年，中國的鉬需求量增長到10.66萬金屬噸，年復合增速為6.41%。2020年初，隨著新冠疫情的爆發，全球經濟開始陷入上世紀大蕭條以來最嚴重的經濟衰退，海內外制造業投資急劇收縮，疊加原油價格大幅震蕩，導致鉬需求明顯萎縮，國際市場鉬價振蕩下行。據安泰科估計，2020年全球鉬消費量同比下降5.5%，其中日本下降12.3%，西歐下降14.0%，美國下降9.6%。與此同時，隨著國內經濟的逐步恢復，盡管國內鉬消費有所增長，然而海外市場的急劇惡化導致我國鉬原料進口大增，國內市場供需矛盾加劇，國內鉬價也因此承受了較大的下行壓力。展望2021年，預計國內鉬消費會在汽車業及其他制造業的進一步回溫推動下小幅回升；而全球鉬市場則有望在后疫情的大經濟周期中緩慢復蘇。
4、鎢行業
公司為全球最大白鎢生產商之一，鎢產品主要銷售市場為中國境內。據美國地質調查局2021年發布的數據，全球鎢資源儲量（金屬量）約340萬噸，其中中國擁有56%的儲量。根據中國有色金屬工業協會數據顯示，2020年度中國鎢金屬產量約8.53萬金屬噸。
公司所開采的三道莊礦山為全球最大的在產單體鎢礦山。中國作為最大的鎢生產國，占據全球接近80%的鎢供應量。近年來鎢行業長期處于產能過剩、供大于求及去庫存的現狀，在需求減弱、庫存難去的壓力下，鎢市場行情持續低位震蕩。市場價格一度跌破鎢生產企業成本線，導致部分礦企停產或限產，市場總體產能釋放下降。2020年以來全球硬質合金產量增速放緩，導致鎢需求下滑。但隨著新冠疫苗的普及，歐美發達國家制造業活動逐步復蘇，下游廠家將陸續恢復生產，后續鎢金屬市場有望在全球需求不斷回溫的推動下企穩回升。
5、鈮行業
公司為全球第二大鈮生產商，于國際市場銷售鈮鐵。鈮行業全球市場集中度非常高，巴西礦冶公司(CBMM)占據全球市場約75%左右的產量，是行業中的絕對主導，對鈮價格走勢具有較強的影響力，且控制著自身鈮產品擴產計劃的進度，因此鈮價格在歷史上一直保持較為穩定的水平。鈮的主要產品為鈮鐵，鈮鐵最主要的用途是生產低合金高強度結構鋼。近年來，隨著國內鋼鐵產業的結構調整和升級，鈮鐵在國內的消費量逐步攀升。據Roskill統計和預測，2010年至2019年，全球鈮消費的復合增長率達到5%，2020年因疫情影響消費數量下降，但隨著國內大基建的持續推進以及對特種鋼需求提振，鈮的消費量將進一步回暖。
6、磷行業
公司為巴西第二大磷肥生產商，于巴西市場銷售磷肥產品。巴西是世界主要農產品(6.100, 0.04, 0.66%)生產國和出口國之一，為世界上第四大肥料消費國，每年的化肥需求量遠超過其國內生產量。磷酸一銨(MAP)和過磷酸鈣(SSP)分別是巴西市場上主要的高、低濃縮磷肥產品。
根據國際化肥工業協會(IFA)統計，預計2021年磷酸鹽需求將增長約2.4%。美國、巴西和印度的農業基本面強勁，為達到較高的糧食產量水平，會促進對化肥的需求，巴西對磷肥的需求量將保持穩定增長。由于巴西磷礦儲量并不豐富，且磷礦中的P2O5含量相對較低，需進口大量的化肥產品，公司所屬磷礦及化工廠位于巴西農業中心地帶，所持磷礦中的P2O5含量相對較高；同時，由于巴西物流成本較高，公司所處地域優勢明顯，使公司成為重要地區生產成本最低的生產商之一。
7、金屬貿易行業
IXM為全球第三大基本金屬貿易商，主要交易對象包括銅、鉛、鋅精礦和銅、鋁、鋅、鎳等精煉金屬以及少量貴金屬精礦和鈷、鈮等特種金屬。一直以來，IXM保持著穩健的業務經營，建立起了良好的聲譽及遍布全球的經營網絡。
2020年，雖然全球經濟受到了新冠疫情的重大影響，金屬價格波動劇烈，但IXM充分體現了其業務模式抗周期性的特點，完成礦物金屬實物貿易量（銷售量）274萬噸、精煉金屬實物貿易量（銷售量）260萬噸，為公司貢獻了積極穩定的業績。
IXM已負責TFM所產銅與鈷全部產量、巴西所產鈮全部產量及NPM所產銅部分產量的對外銷售，也已深度參與公司其余眾多層面的資源整合與利潤實現。同時，IXM持續發揮貿易商的產業地位與渠道優勢，助力公司擴大在資源領域的布局與影響。通過與礦業板塊以及公司的投資、融資、研究能力協同配合，創造了全新的利潤增長點。
（四）資源及開采情況
1、截至2020年12月31日止，本公司礦產資源、礦石儲量及年度開采等情況如下：
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2、NPM銅金礦基本情況
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（1）資源剩余可開采年限的計算：在產礦山以2020年末可開采儲量除以2020年度實際生產規模（年產量）計算得出。儲量的更新及公司實際生產規模（因技術、設備等）的變動，將影響公司資源剩余可開采年限變動。新疆鉬礦資源剩余可開采年限為設計服務年限。
（2）上房溝鉬礦山為本公司合營公司富川礦業擁有。經富川礦業股東大會批準，富川礦業于2019年恢復生產，其生產管理權委托于洛陽鉬業，委托期限三年，截至2022年7月。富川礦業股權結構為：本公司全資子公司欒川縣富凱商貿有限公司持有其10%的股權，本公司合營公司徐州環宇持有其90%的股權（本公司持有徐州環宇50%股權，洛礦集團持有徐州環宇50%的股權）。
（3）除新疆礦山鉬礦資源儲量及儲量使用中國準則外，其他礦山均使用Joint Ore Reserves Committee(JORC聯合礦山儲量委員會)準則。上述礦石資源量包含儲量，并均已獲得我們內部專家的確認。
（4）上表年產量為報告期內實際礦石消耗量（處理量），不包含尾礦綜合利用數量；
（5）新疆礦山于年度內未進行任何勘探、發展及采礦工作。
（6）剛果(金)KFM銅鈷礦于年度內未進行任何勘探、發展及采礦工作。
（7）三道莊礦山正在按相關規定辦理采礦證延續工作。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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4 普通股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 萬股
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5 公司債券情況
5.1 公司債券基本情況
單位:億元 幣種:人民幣
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5.2 公司近2年的主要會計數據和財務指標
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三 經營情況討論與分析
1、市場回顧
（1）銅市場
本公司主要向國際市場銷售銅精礦及陰極銅。2020年一季度由于新冠疫情的爆發，全球銅市場情緒迅速惡化，加之美元流動性緊張，導致銅價較大幅度的下跌，自三月下旬開始，受益于全球主要經濟體的貨幣政策和財政政策刺激，流動性情況大幅改善，市場信心逐步重建，經濟刺激帶來的通貨膨脹也將使所有產品價格隱性上行。此外2020年7月底召開的政治局會議為下半年的經濟定調，在外部經濟和政治形勢復雜嚴峻的情況下，將繼續加大宏觀政策實施力度，并堅守“內循環”和拉動內需方針，預計政府專項債將持續支撐2021年上半年的基建項目，這些均利好有色金屬行業。中國作為全球最主要的銅消費國，經濟活動迅速恢復，尤其是伴隨著中國地方政府專項債的大量發行，基建需求不斷超出預期，利好低壓電纜、光伏等銅材料需求。根據中國汽車工業協會數據，中國汽車銷量也迅速回升，單月產量連續同比正增長。同時，海外尤其是拉美地區疫情的持續發酵，導致智利、秘魯、墨西哥等主要銅礦生產國在二三季度持續減產。根據伍德麥肯茲統計，全球因疫情導致的礦山減產超過五十萬噸，占全球總產量超過2%。受此影響，國內銅精礦現貨加工費下行至五十美元/干噸附近，影響冶煉廠生產積極性。而中國廢銅進口量由于進口批文的減少，同比也大幅下降。超預期消費和不斷發生的供應減產相結合，使全球陰極銅顯性庫存在三季度達到近年來最低水平。同時美元指數不斷下行，也不斷抬升銅價的運行區間。倫敦金屬交易所銅價自年內低點4,371美元/噸，上行至年底的8,000美元/噸以上。
（2）鈷市場
2020年，鈷價震幅收窄。全球鈷供需受疫情影響呈現分段波動。上半年物流發運受阻，市場擔憂供應風險推助金屬價格短期上漲。但隨著傳統合金催化劑需求受損逐步顯露，金屬鈷顯著過剩。下半年收儲消息改善鈷基本面預期，而海外新能源汽車的復蘇及傳統消費電子的訂單轉移效應，亦拉動中國中游企業對鈷鹽的需求，金屬鈷價格緩慢復蘇，鈷中間品計價系數穩步上揚。
（3）鉬市場
本公司主要鉬產品為鉬鐵，主要銷售市場為中國境內。2020年受部分礦山停產、環保監督、國家經濟刺激等因素影響，國內鉬原料供給同比下滑0.98%，鉬終端需求同比增長7.86%。但受國際疫情爆發和銅價飆升影響，國際低價鉬原料大幅流入國內市場，國內全年凈進口鉬原料高達4.48萬噸鉬左右，使得國內新增社會庫存3.10萬噸鉬左右，國內鉬精礦和鉬鐵均價分別出現不同程度的下跌。全年鉬精礦（47.5%Mo）價格范圍在1,220-1,790元/噸度，均價1,453元/噸度，同比下跌約18.14%；鉬鐵價格范圍在人民幣8.4-12.5萬元/噸，均價為人民幣9.99萬元/噸，同比下跌約16.61%。
2020年在疫情的影響下，海內外制造業投資急劇衰退，疊加沙特和俄羅斯兩大石油巨頭的價格戰使得原油價格大幅下跌，導致國際鉬需求明顯萎縮，帶動鉬價不斷下行。2020年MW（美國金屬周刊）氧化鉬平均價格為8.7美元/磅鉬，同比下跌23.28%，最低價格為6.8美元/磅鉬，最高價格為11美元/磅鉬。
（4）鎢市場
本公司主要鎢產品為鎢精礦和仲鎢酸銨（APT），銷售市場為中國境內。2020年鎢行業長期處于產能過剩、供大于求及去庫存的現狀，在需求減弱、庫存難去的壓力下，鎢市場行情整體呈現先揚后抑，局部小幅波動的市場走勢。上半年鎢市場價格整體呈回落態勢。一季度受疫情、復工延遲、物流不暢等因素影響，市場供給出現局部短缺，APT價格快速飆升至14萬/噸以上的全年最高點位。隨著疫情管控初現成效以及鎢礦山和冶煉廠逐步復產，供給端緊張局面有所緩解，但是同期國際疫情爆發，出口需求驟降，同時以汽車行業為代表的終端需求也出現斷崖式下滑，市場供需矛盾快速激化，APT市場價格一路下滑至全年最低位11.5萬/噸附近。進入二季度以后，由于精礦價格跌至礦山成本線，原料端持貨惜售情緒升溫，加之冶煉企業因價格倒掛停產減產不斷增多，使市場可流通貨源減少，國內鎢價開始觸底回升。下半年，國內終端需求持續向好，加之貿易企業逢低采購和社會資金入場影響，市場現貨趨緊，鎢市場整體呈現緩慢恢復態勢，鎢價逐步上行。但由于出口需求面臨“冰點”，短期難以恢復，促使國內大型鎢企業逐步把銷售重心移至國內，下游粉末和硬質合金企業競相搶單銷售，因此鎢市場價格上行之路愈發緩慢。
2020年，黑鎢精礦平均價為人民幣1,290元/噸度，同比下跌4.59%；APT平均價格為人民幣12.76萬元/噸，同比下跌5.76%。
據英國金屬導報（Metal Bulletin）數據顯示，2020年歐洲市場APT平均價格225.9美元/噸度，同比下跌1.78%，全年最低205美元/噸度，最高245美元/噸度。
（5）鈮市場
2020年，新冠疫情先后在國內外爆發，使得全球鈮需求明顯下滑，全球鈮鐵主產地巴西的鈮鐵出口量同比下滑32.85%，更從側面印證了這一觀點。但隨著中國政府行之有效的強力應對，國內疫情快速恢復至可控范圍內，加之多項經濟刺激計劃下的新5G和新城鎮化建設的快速推進，使得國內經濟快速復蘇并領跑全球，全年粗鋼產量甚至達到歷史新高的10.65億噸，最大限度的激發了國內市場的鈮鐵需求。統計數據顯示，2020年國內鈮鐵需求約30,300噸，同比下降23.29%，據此可以看出，國內鈮鐵需求的恢復速度明顯好于全球其他市場。
（6）磷市場
巴西國內主要作物大豆和玉米年度產量并未受到新冠疫情影響，甚至可能比以往更高。盡管2020年巴西化肥價格較低，但巴西化肥總交貨量仍高于2019年。2020年Argus Media巴西市場MAP基準價格，較2019年下降了6.13%（從359美元/噸下降至337美元/噸）。2020年第一季度，由于季節性需求不足和全球供應過剩，國際化肥需求放緩。從第二季度起，受新冠疫情影響，多國限制生產活動，世界主要磷肥制造商減產或停產，此前積壓的庫存得以消化。隨著需求繼續回升，磷肥價格逐步企穩回升。2020年1月至12月，MAP實際價格上漲35%，達到396美元/噸。
（7）礦產貿易市場
銅精礦：2019年底，大部分市場參與者對于2020年銅精礦供應相較于2019年更為短缺的預期一致，供需雙方敲定2020年加工費基準為62/6.2，位于歷史低位。2020年一季度隨著疫情蔓延，中國主要冶煉廠、國外冶煉廠，以及智利、秘魯和非洲等主要銅礦供應地區礦山受影響而減產，短期基本面的逆轉導致現貨加工費從年初的50/5.0附近迅速反彈至70/7.0或以上。二季度，中國逐步恢復正常經濟活動，疊加全球礦山減產遠大于冶煉廠減產，凈減少的35萬金屬噸銅精礦供應量造成了全球供應短缺較2019年底的預期更為嚴重，現貨加工費回落到50/5.0附近。由于國內經濟率先復蘇實現正增長，冶煉廠持續滿負荷生產，疊加部分原料進口受限，供應短缺狀態自二季度一直持續到了2020年底，現貨加工費跌至45/4.5附近。2020年底，供需雙方確定2021年加工費基準為59./5.95，與市場參與者的普遍共識相對一致，預期短期供應緊張的趨勢將會延續直至2021年年中，直至新增礦山投產。
鋅及鉛精礦：2020年初，全球市場鋅鉛礦供應整體較為過剩。隨著疫情爆發，中國國內部分礦山受影響停產，拖累加工費自高點下滑。隨著疫情蔓延，海外礦山受到疫情和成本壓力開始減產停產，亦嚴重影響國際運輸市場。而在此期間中國經濟強勁復蘇，冶煉廠對原料需求依然強勁，訂購量遠超過往年份，加工費延續下滑趨勢；三季度，隨著供應端逐步復蘇，加工費企穩回升；四季度，冶煉廠增加采購用于冬儲備貨，加工費再度下滑。
精煉金屬：市場在2020年經歷了劇烈的波動。在疫情爆發初期，中國經濟急劇停頓，市場極度悲觀，金屬價格深度下探，需求斷崖式下滑。二季度，隨著中國率先復產復工和一系列經濟提振措施，需求進一步反彈，抬升金屬價格，也帶動了銅、鋁、鋅等金屬的大量進口；而海外疫情蔓延導致運輸受限、庫存高企，LME出現正向基差結構，銅鋁鉛鋅鎳均一度出現LME正基差擴大至成本全覆蓋的持貨機會。隨著工業活動和消費需求的復蘇，亞洲制造業得到提振，集裝箱貨運市場進一步上揚，海運運力缺口延續至年底。
特種金屬：根據公司統一安排，IXM承接并布局鈮、鈷業務，不斷擴大市場影響。2020年疫情導致全球物流鏈嚴重錯配，IXM積極面對挑戰，成功捕捉交易機會。后疫情時代，各國政府經濟提振措施的實施將對未來工業市場的發展產生影響，并將繼續為IXM提供貿易機會。
2、主營業務分析
主營業務分行業、分產品、分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
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注：1、IXM從事期現結合的金屬貿易業務，本集團在核算礦產貿易的營業成本時按照《企業會計準則》的要求僅核算了現貨業務相應的成本；期貨業務相關的損益于公允價值變動收益科目中進行核算。
2、2019年7月24日公司完成IXM并購，本期同比增加基本金屬貿易業務合并期間。
3、業務回顧
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4、經營回顧
（1）克服疫情不利影響，各業務板塊生產運營穩定
2020年初，突如其來的新冠疫情給經濟和生產生活秩序帶來了巨大沖擊。公司第一時間成立疫情防控領導小組，統籌部署防控應對措施，研究制定防控策略和應急預案，利用全球布局優勢統籌調撥防疫物資，保障員工生命安全和生產穩定。得益于各項防疫措施的有效執行，報告期內，公司各業務板塊生產運營穩定，剛果(金)TFM銅鈷業務銅金屬產量同比上升2.61%，巴西鈮金屬產量同比上升24.18%。同時，為應對疫情對物流的影響，特別是南非等國封港等措施，公司依托IXM全球發達的物流網絡，迅速調整運輸路徑，尋求替代方案，保障原材料和產成品運輸總體穩定。
針對全球經濟發展的不確定性，公司著重加強了流動性管理、客戶信用風險管理和承包商管理，評估各種極端情形并進行壓力測試，保障公司運營的連續性和穩定性。截至報告期末，公司貨幣資金余額為169億元，凈有息負債率為25.07%，未使用銀行授信及其他流動性儲備充足。
（2）持續推進降本增效，多措并舉提升運營水平
報告期內，公司持續推進各板塊降本增效計劃的落實。一方面，通過優化人事架構和管理體系，嚴控非生產性成本，持續降低管理費用，提升管理效率。另一方面，各業務板塊通過改進生產工藝、加強現場精細化管理、調整供應鏈布局、優化原材料和備品備件采購，節省藥劑消耗等措施，持續推進礦山板塊現金成本的降低。報告期內，公司礦業各業務板塊生產運營成本實現同口徑同比削減超過29.30億元人民幣，其中，剛果(金)銅鈷板塊加強現場管理、優化技術指標，實現生產運營現金成本削減約3.65億美元，采礦環節現金成本同比下降0.76億美元，冶煉環節現金成本同比下降超過2.03億美元；巴西鈮磷板塊通過優化工藝、強化日常管理、降低能耗等措施，實現生產運營成本下降6,573萬美元；中國區業務不斷加強技術革新、優化生產工藝，同時利用疫情期間優惠政策，實現生產運營現金成本同比下降超1.11億元人民幣。以上一系列降本增效的措施不斷增強公司的核心競爭力，尤其是在疫情的特殊時期，助力公司成本結構不斷優化，保持穩定的盈利水平，提升抗風險能力。
（3）推進組織架構升級，初步形成全球一體化管理架構
公司堅持“精英管理、成本控制、持續改善、成果分享”的經營理念，持續推動組織升級和文化再造。報告期內公司對董事長、總裁等職位進行調整，以總裁為核心的經營管理團隊組建完成，總部部門職能和人員逐步到位，基本建立起全球一體化的管控架構。憑借新管理團隊豐富的企業管理、成本管控和文化建設經驗，帶領公司在疫情沖擊下保持良好發展勢頭。在TFM的成功經驗基礎上，公司進一步推動中國管理模式向巴西礦區輸出，努力探索中國企業國際化發展之路。文化建設是確保公司長期穩定發展的基石。隨著公司全球布局的不斷深入，公司確立新的使命和愿景，大力倡導追求卓越、開放透明、唯實求真、團結協作的價值觀，正在逐步形成具有大股東特質、洛鉬特色和礦業特點的企業文化。依托企業文化的軟性力量，公司在吸引優秀人才、激發創業激情上取得新的進展，團隊凝聚力和戰斗力不斷提升，有利于實現內生和外延相結合的戰略發展目標。
（4）依托技術創新和工藝革新，持續優化生產運營
報告期內，公司繼續堅持以技術創新為導向、依托獨特的、長壽命的、低成本的、充滿發展潛力的優質資產，開展了一系列項目開發、技術提升、工藝研究和改造項目，取得了良好的效果。在剛果(金)銅鈷板塊，通過頑石破碎、鈷干燥、石灰廠等一系列技術改造項目，使得回收率、產品質量等工藝技術指標全面提升；同時，積極克服疫情影響，推進提能增效項目建設進度，加快推進硫化礦開發以及低品位資源利用研究。在中國鉬鎢板塊，公司優化管理體系，三道莊鉬鎢回收率同比進一步提高，設備運轉率持續提升；深入推進智慧礦山和無人礦山建設，依托5G、電動礦卡等先進技術，提升自動化管理和運營水平，進一步節省人力和能源消耗，用數字科技讓古老的行業煥發新生。
（5）逐步發揮礦山與貿易板塊協同效應，貿易業務表現亮眼
報告期內，公司逐步實現對IXM海外銷售業務的整合，搭建海外銷售平臺，依托IXM完善的全球供應鏈和客戶體系，發揮其全球銷售網絡及物流倉儲體系的優勢，加快推進業務融合及資源共享，挖掘新的利潤增長點。特別是在新冠疫情對全球物流造成較大沖擊的背景下，IXM利用其完善的風險管理體系和穩健的運營作風，通過期現結合的運營模式，有效對抗突發性風險，取得了較好的業績。報告期內，IXM實現歸母凈利潤7.72億元人民幣。并購完成后，IXM與公司原有礦業板塊在企業文化、資源共享和降本增效等方面深入推進融合。
（6）提高整體資產質量，實現公司價值提升
報告期內，盡管受疫情影響全球投資并購業務受到挑戰及限制，公司仍然積極探索發展之路，尋找機會完善全球資產配置。公司通過NPM黃金流交易獲得5.5億美元現金，利用市場情緒實現澳洲銅金業務的部分價值，充分體現了公司澳洲產品多樣性、礦山壽命和經營穩定性的優勢；成功收購位于剛果（金）待開發的KFM銅鈷礦項目，擴大公司礦山資源儲備，進一步鞏固公司在電池金屬和電動汽車領域的地位，使公司為全球能源行業的轉型做出貢獻。公司也將充分發揮穩健運營TFM礦山的經驗，為所有利益相關者（包括剛果（金）政府及當地社區）提供保障，確保公司將依照國際先進行業標準對項目進行開發及管理。
通過創新的經營模式，進一步增強公司資本實力，有利于公司實施積極的資本結構管理策略，為今后的內生式增長、外延式擴張雙輪驅動發展戰略提供充足的流動性支持。
5、市場展望
（1）銅市場
2021年，由于疫情受損產量的恢復和新項目的投產，預計全球銅供應相對2020年將有所改善，但相關恢復進度仍存不確定性。受到財政刺激的邊際弱化影響，預計中國銅需求增速將有所放緩，但總體強度仍具有可持續性。海外需求受到疫苗接種影響，或將明顯反彈。中國再生銅新國標落地后，進口量將明顯提高。總體而言，預期2021年電解銅市場供需情況相較于2020年將略為寬松，但初始電解銅和銅精礦庫存均處于低位，且需警惕疫情和疫苗帶來的風險和不確定性。美元的相對弱勢仍將支持銅價，中國刺激政策不搞“急轉彎”，也有利于市場情緒和實體消費的保持。
（2）鈷市場
2021年，預計全球鈷市場在供需雙雙復蘇的情況下保持平衡。供應端，新增及擴產項目穩定放量，但疫情對物流運輸的影響或將反復。需求端，歐洲新能源汽車市場在碳排放要求下有望強勁增長，北美對發展清潔能源的重視亦不斷加深。中國市場短期面臨磷酸鐵鋰電池市場份額擴張，助力電動化普及趨勢，但搭載鎳鈷錳三元高能量密度電池的車型不斷上市，仍是長期發展路線。此外，消費電子受益于5G基站普及和新型消費電子市場的拓展，十四五期間我國儲能市場需求前景亦十分可觀，中長期鈷價仍有上行空間。
（3）鉬市場
2020年，隨著新冠疫情的爆發，全球經濟陷入上世紀大蕭條以來最嚴重的經濟衰退，海內外制造業投資急劇收縮，導致全球特別是國際鉬需求明顯萎縮，而中國或將是全球唯一一個能出現正增長的國家。考慮到政府刺激經濟的決心，鐵路、公路及基礎設施建設投入將持續加大，尤其是上半年全國各地發行新增專項債超過兩萬億元人民幣，大批重點項目審批和建設進度加快，利好整體鋼鐵需求，預計全年中國粗鋼產量將達10.5億噸的歷史峰值。行業網站公布信息顯示，2021年國際主要伴生鉬礦山減產預期明顯，盡管2020年全球供需過剩2.23萬噸鉬左右，但考慮到后期國內基建投資和建設加快，以及國際市場需求在后疫情時代有望引領鉬消費需求的回升，因此預計2021年全球鉬市場有望保持穩定。
（4）鎢市場
2020年，伴隨環保監督持續趨嚴、鎢礦資源品位下降、大型鎢礦山儲量下降、地方小型礦山安全準入門檻逐級提高，礦山整體運營成本一路上行，鎢礦開采成本剛性上升，國內鎢精礦產量穩中趨降的整體趨勢越發明顯，將逐步消耗2020年的盈余庫存，促使鎢初級產品價格健康運行。從國內經濟發展趨勢看，在基建投資加碼及“一帶一路”向縱深發展的影響下，在國家大力推進高新技術產業和裝備制造業升級的背景下，國內鎢市場需求有望企穩反彈。雖然2020年鎢出口受挫，但海外疫情后宏觀大周期的復蘇同樣會對出口導向型的鎢市場帶來提振。
（5）鈮市場
2020年，雖然在新冠疫情影響下，國內一季度制造業活動大幅減弱，下游消費也降至冰點，但隨著中國政府采取多種舉措以促進經濟企穩，如釋放大量流動性來增強金融體系和市場信心、加快地方債審核，國內基建和制造業已于二季度出現較快反彈，并穩定運行至年末，在一定程度上帶動了鈮鐵消費。此外，由于當期國內鈮市場預估表觀庫存下降2,500金屬噸左右，逐步平穩了前期失衡的供需關系，使得2020年國內鈮鐵價格在疫情影響的大背景下僅小幅下行，隨著需求進一步回升，預計2021年鈮鐵價格有望企穩回升。
（6）磷市場
根據國際化肥工業協會(IFA)預計，2021年磷酸鹽需求將增長約2.4%。美國、巴西和印度的農業基本面強勁，為達到較高的糧食產量水平，將促進對化肥的需求。此外，與2020年相比，2021年初化肥庫存水平較低，主要集中在印度和中國。相較2020年初需求極低的情況，預計2021年市場將更加平衡。長期來看，基于人口增長、人均糧食消費提高和農業資源(如水、肥沃土壤)限制等驅動因素，IFA預計化肥需求年平均增長約為1.1%。
（7）礦產貿易市場
銅精礦：由于物流受限及金屬需求上漲，導致中國冶煉廠需求強勁，2021年一季度現貨加工費仍維持在40/4.0中位附近，現貨市場緊張態勢或將延續至年中。2021年下半年，預期會有新增的礦山項目擴產和投產，但冶煉產能卻少有增加，且主要冶煉廠的大型檢修計劃或將放緩需求。因此，在礦山復產及新增項目如期投產的前提下，銅精礦市場供應短缺的情況將較2020年有所緩解，供需趨于平衡，預期加工費仍有上行空間，但需密切關注以下動態因素：新冠疫情余波對于主要銅礦山正常生產、擴產及達產的影響，以及經濟遭受創傷的南美國家潛在的勞資糾紛問題。
鋅及鉛精礦：2021年一季度中國北方礦山季節性減停，鉛鋅礦加工費仍維持低位。隨著國內及海外礦山供應逐漸恢復，預期鉛鋅精礦供需市場趨于平衡，加工費或將緩步上升。
精煉金屬：2021年，宏觀經濟將對價格形成主導影響。預期國內銅鋁鋅等精煉金屬仍會出現進口機會。國外隨著需求恢復，現貨市場也將受到支撐。
特種金屬：2021年，電池金屬的基本面依然強勁，明顯推動鈷及鎳產品的需求；隨著政府刺激措施及基礎設施法案付諸實施，亦將看到鋼鐵行業對鈮鐵的需求前景。IXM將繼續保持對電動汽車的發展及低碳、清潔能源環境的良好預期，持續鞏固和提升特種金屬貿易市場份額，加速拓展海外市場。IXM將密切關注疫情后的宏觀經濟形勢以及市場存在的諸多不確定性。
四 二零二一年經營計劃
二零二一年公司各業務板塊主要產品產量預算為：
■
注：其中合營公司富川公司鉬金屬產量0.38萬噸至0.46萬噸。
以上預算是基于現有經濟環境及預計經濟發展趨勢的判斷，能否實現取決于宏觀經濟環境、行業發展狀況、市場情況及公司管理團隊的努力等諸多因素，存在不確定性，提請股東大會授權董事會根據市場狀況及公司業務實際對上述產量預算指標進行適時調整。
以上生產計劃不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
董事長：袁宏林
2021年3月22日
股票代碼：603993 股票簡稱：洛陽鉬業 編號：2021一011
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
第五屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第五屆董事會第十二次會議通知于2021年3月8日以電子郵件方式發出，會議于2021年3月22日以現場結合通訊方式召開，會議應參加董事8名，實際參加董事8名。公司全體監事、總裁、首席財務官、董事會秘書和董事會辦公室相關工作人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合相關法律法規和本公司《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。會議由公司董事長袁宏林先生主持，經與會董事充分討論，審議通過如下議案：
一、審議通過關于公司2020年度《財務報告》及《財務決算報告》的議案。
該議案的表決結果為： 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權。
此項議案需提交公司2020年年度股東大會審議。
二、審議通過關于公司《2020年年度報告》的議案。
董事會同意授權董事會秘書根據兩地上市規則發布：A股2020年年度報告及摘要、H股2020年度報告及業績公告。
該議案的表決結果為： 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權。
此項議案需提交公司2020年年度股東大會審議。
三、審議通過關于公司2020年度利潤分配預案的議案。
根據公司《關于未來三年股東回報規劃（2019-2021）》，以及公司一貫秉承股東現金回報的政策，為保持公司分紅政策的連續和穩定，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.33元（含稅）。根據截至2020年12月31日本公司的總股本21,599,240,583股扣除本公司回購專用證券賬戶上的本公司48,513,287股本公司A股股份計算，2020年末期股息派發總額預計為人民幣711,174,000.768元（含稅），現金分紅比例為30.54%。本次末期股息派發的實際總額將以實際有權參與股數為準計算。
董事會決議日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。
該議案的表決結果為： 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權。
此項議案需提交公司2020年年度股東大會審議。
詳見公司于上海證券交易所網站發布的相關公告。
四、審議通過關于公司《2020年度董事會報告》的議案。
該議案的表決結果為： 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權。
此項議案需提交公司2020年年度股東大會審議。
五、審議通過關于公司《2020年度企業管治報告》的議案。
該議案的表決結果為： 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權。
六、審議通過關于公司《2020年度環境、社會及管治報告》暨《2020年度社會責任報告》的議案。
該議案的表決結果為： 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權。
七、審議通過關于公司《2020年度內部控制評價報告》的議案。
該議案的表決結果為： 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權。
八、審議通過關于公司《2020年度控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明》的議案。
該議案的表決結果為： 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權。
九、審議通過關于公司2020年度日常關聯交易情況和2021年度預計日常關聯交易的議案。
該議案的表決結果為： 6 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權。
關聯董事郭義民先生及程云雷先生回避表決。
詳見公司于上海證券交易所網站發布的相關公告。
十、審議通過關于公司2020年度薪酬方案的議案。
該議案的表決結果為： 6 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權。
執行董事李朝春先生、李發本先生回避表決。
十一、審議通過關于開展商品期貨套期保值業務的議案。
董事會同意公司開展商品期貨套期保值業務，內容具體為：
公司商品期貨套期保值業務開展中占用的可循環使用的保證金最高額度不超過（即任一時點都不超過）公司最近一期經審計凈資產30%。如擬投入的期貨保證金有必要超過最高額度，將按公司《公開市場委員會工作細則》、《套期保值管理制度》和《金融衍生品交易業務管理制度》等規定執行額度追加審批程序并予以公告。本次開展商品期貨套期保值業務的期限及決議有效期為自公司董事會審議通過之日起12個月內。在上述額度范圍內，資金可循環使用。資金來源為自有資金。如單筆交易的存續期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動順延至單筆交易終止時止。
授權公開市場委員會具體辦理相關套期保值事宜，包括但不限于：確定合作方、交易品種、交易金額、交易工具、交易策略、交易價格和節奏等事項。
該項的表決結果為： 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權
詳見公司于上海證券交易所網站發布的相關公告。
十二、審議通過關于提名公司第六屆董事會董事候選人的議案。
鑒于公司第五屆董事會任期屆滿，根據《公司章程》、《董事會會議制度》及《董事會提名及管治委員會工作細則》的有關規定，董事會同意提名孫瑞文先生和李朝春先生為公司第六屆董事會執行董事候選人；提名袁宏林先生、郭義民先生、程云雷先生為公司第六屆董事會非執行董事候選人；提名王友貴先生、李樹華先生和嚴冶女士為公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人。獨立董事候選人任職資格已經上海證券交易所審核通過。
該議案的表決結果為： 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權。
此項議案需提交公司2020年年度股東大會審議。
十三、審議通過關于提名公司第六屆監事會監事候選人的議案。
鑒于公司第五屆監事會任期屆滿，根據《公司章程》的有關規定，董事會同意提名張振昊先生、寇幼敏女士為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人。
該議案的表決結果為： 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權。
此項議案需提交公司2020年年度股東大會審議。
十四、審議通過關于提請股東大會授權董事會厘定公司第六屆董事會及監事會成員薪酬的議案。
董事會同意提請股東大會授權董事會厘定公司第六屆董事會及監事會成員薪酬。
該議案的表決結果為： 8 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權。
此項議案需提交公司2020年年度股東大會審議。
十五、審議通過關于召開2020年年度股東大會的議案。
同意授權董事長根據相關法律、法規及《公司章程》規定決定本公司2020年年度股東大會召開及暫停辦理H股股份過戶登記手續期間等事項。擬于公司2020年年度股東大會上審議如下事項：
1、 關于公司2021年度預算的議案；
2、 關于公司2020年度《財務報告》及《財務決算報告》的議案；
3、 關于續聘公司2021年度外部審計機構的議案；
4、 關于公司2020年度利潤分配預案的議案；
5、 關于公司《2020年度董事會報告》的議案；
6、 關于公司《2020年度監事會報告》的議案；
7、 關于公司《2020年年度報告》的議案；
8、 關于使用閑置自有資金購買結構性存款計劃的議案；
9、 關于使用閑置自有資金購買理財或委托理財產品的議案；
10、 關于對全資子公司提供擔保的議案；
11、 關于公司間接全資子公司IXM向供應商提供供應鏈融資擔保的議案；
12、 關于公司向合營公司提供不超過10億元人民幣融資擔保的議案；
13、 關于提請股東大會批準董事會決定發行債務融資工具的議案；
14、 關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案；
15、 關于選舉公司第六屆董事會董事成員的議案；
16、 關于選舉公司第六屆監事會監事成員的議案；
17、 關于提請股東大會授權董事會厘定公司第六屆董事會及監事會成員薪酬的議案；
18、 關于修訂《公司章程》及其他內部管理制度的議案；
19、 關于沒收H股股東未領取的2013年股息的議案；
20、 關于給予董事會派發2021年度中期及季度股息授權的議案；
21、 關于提請股東大會給予董事會增發公司A股及/或H股股份一般性授權的議案；
22、 關于給予公司董事會回購H股股份一般性授權的議案。
聽取公司獨立董事2020年度述職報告。
特此公告。
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司董事會
二零二一年三月二十二日
第六屆董事候選人簡歷
袁宏林先生，一九六七年十一月出生，自二零一三年十一月起擔任本公司非執行董事，及審計及風險委員會、薪酬委員會和戰略及可持續發展委員會委員，擁有二十多年從事銀行業之經驗。二零二零年六月起，擔任本公司董事長，戰略及可持續發展委員會主任及提名及管治委員會副主任職務。袁先生于一九九零年七月畢業于南京大學，獲經濟學學士學位；二零零四年七月獲上海交通大學工商管理碩士學位。一九九零年八月至二零零零年五月，就職于中國銀行(3.290, 0.01, 0.30%)南通分行，先后任如東支行副行長、分行信貸管理部經理；二零零零年六月至二零零七年八月，就職于招商銀行(53.480, -0.30, -0.56%)股份有限公司上海分行，先后任江灣支行行長、企業銀行部總經理；二零零七年九月至二零一二年九月，就職于平安銀行(21.230, -0.32, -1.48%)，先后任上海分行行長助理及副行長（負責整體業務營運）、企業銀行部總經理，負責中國北區業務；二零一二年十月起至今，任鴻商產業控股集團有限公司董事及鴻商資本股權投資有限公司董事，現兼任中法人壽保險有限責任公司董事長、西藏鴻商資本投資有限公司執行董事、上海鴻商創業投資管理有限公司執行董事、西藏鴻輝新材料科技有限公司執行董事、上海鴻商材薈投資有限公司執行董事、納晶科技股份有限公司董事、鴻商投資有限公司董事、鴻商產業（新加坡）有限公司董事、鴻商產業國際有限公司董事、鴻商控股有限公司董事。
孫瑞文先生，一九六九年出生，教授級高級工程師。孫先生畢業于華東交通大學安全工程專業。一九九零年至二零零八年，孫先生分別在中鐵三局集團、青海中鐵礦業、中鐵資源國金礦業、赤峰中鐵礦業工作；二零零八年至二零零九年，分別擔任中鐵資源集團公司副總經濟師、中鐵資源商貿公司董事長；二零零九年至二零一二年，歷任剛果(金)綠紗礦業、MKM礦業、剛果(金)國際礦業公司董事長、中鐵資源集團副總經理；二零一二年至二零一七年，任華剛礦業公司總經理、布桑加水電站公司董事長；二零一七年至二零一九年，任中鐵資源集團公司總經理。孫先生曾榮獲“神朔鐵路建設青年功臣”、“中國中鐵(5.850, -0.06, -1.02%)十大杰出青年”、“中國有色科學進步二等獎、一等獎”、“中國境外資源開發功勛人物”等榮譽。
李朝春先生，一九七七年二月出生，自二零零七年一月起擔任執行董事，二零零七年一月至二零一四年一月擔任副董事長，二零一四年一月至二零二零年六月擔任董事會董事長，現擔任公司副董事長，公司戰略及可持續發展委員會委員。李先生于一九九九年七月畢業于上海交通大學，獲頒法律學士學位。由一九九九年七月至一九九九年十二月，彼擔任安達信（上海）企業咨詢有限公司稅務分部的會計員。由二零零零年一月至二零零二年三月，彼任職于安達信華強會計師事務所，最后的職位為稅務分部高級顧問。由二零零二年四月至二零零三年二月，彼擔任香港上海匯豐銀行有限公司總代表辦事處的規劃及策略執行副經理，由二零零三年七月至二零零七年一月，李先生為鴻商產業控股集團有限公司投資部執行董事。
來源：洛陽欒川鉬業集團
- [責任編輯：zhaozihao]
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