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山西省氧化鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展路徑分析

1、氧化鋁材料簡介

氧化鋁（Al2O3）是一種高硬度的化合物，熔點(diǎn)為2054℃，沸點(diǎn)為2980℃，在高溫下可電離的離子晶體。氧化鋁是將鋁土礦（也稱鋁礬土）原料經(jīng)過化學(xué)處理，除去硅、鐵、鈦等的氧化物而制得，Al2O3的含量一般在99%以上。90%的氧化鋁用于電解鋁的生產(chǎn)，其余用途還包括耐火材料、磨料、拋光粉、陶瓷、釉料、寶石材料、激光材料等。

氧化鋁目前主要采用堿法生產(chǎn)，包括拜耳法、燒結(jié)法和聯(lián)合法。全球約95%的氧化鋁都是由拜耳法生產(chǎn)的，拜耳法適用于處理品味比較高的鋁土礦；燒結(jié)法主要用來處理品味低的含硅高的一水硬鋁石礦，也可以燒結(jié)赤泥；聯(lián)合法是對于鋁硅比（A/S）為4-7的鋁土礦，采用拜耳法和燒結(jié)法聯(lián)合處理工藝，以獲得比單純拜耳法或燒結(jié)法更好的經(jīng)濟(jì)效果。其中，聯(lián)合法需要在拜耳法生產(chǎn)的基礎(chǔ)上配套燒結(jié)法的設(shè)備，前期投資較大，因此未得到廣泛應(yīng)用。

通常生產(chǎn)1噸氧化鋁將消耗2噸鋁土礦、0.3~1.6噸石灰石、1.5噸煤炭、25公斤堿、2~7噸新鮮水。生產(chǎn)1噸電解鋁將消耗2噸氧化鋁、22~25公斤氟化鹽、12~14MWh電力、碳素陽極（毛耗，由石油焦和煤瀝青制成）500~550公斤。另外，每生產(chǎn)1噸氧化鋁將產(chǎn)生0.9~1.7噸赤泥。

2、氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈分析

90%的氧化鋁都用來生產(chǎn)電解鋁，其他還可用于磨料、拋光粉、耐火材料、陶瓷等領(lǐng)域。氧化鋁按照純度分類可分為普通型和高純氧化鋁，前者純度小于99.99%，后者是一種白色晶狀粉末，純度為99.99%以上。高純氧化鋁根據(jù)純度的不同，應(yīng)用范圍也不同：4N5-5N（99.995%-99.999%）可應(yīng)用于鋰電池隔膜及陶瓷；4N5（99.995%）可用于LED藍(lán)寶石襯底；4N-4N5（99.99%-99.995%）可用于集成電路、熒光粉、消費(fèi)電子。

二、山西省氧化鋁產(chǎn)業(yè)情況分析

1、鋁土礦儲(chǔ)量概況

鋁土礦是生產(chǎn)氧化鋁的主要原材料。全球鋁土礦成礦帶的礦產(chǎn)資源量估計(jì)為750億噸，非洲、亞洲、南美洲及加勒比地區(qū)、大洋洲分別占全球鋁土礦資源量的21%、18%、21%、23%。2015年全球探明鋁土礦儲(chǔ)量為280億噸，幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、越南、牙買加分列全球鋁土礦儲(chǔ)量前五位，儲(chǔ)量均超過20億噸。其中，幾內(nèi)亞和澳大利亞兩國的鋁土礦儲(chǔ)量分別為74億噸、62億噸，合計(jì)占全球總儲(chǔ)量的近一半。中國鋁土礦儲(chǔ)量約為8.3億噸，占世界儲(chǔ)量的2.96%，世界排名第八位。

國外多數(shù)鋁土礦以三水鋁型及三水鋁石——一水軟鋁石混合型為主，礦石質(zhì)量較好，具有高鐵、低硅、高鋁硅比的特點(diǎn)。而國內(nèi)的鋁土礦質(zhì)量較差，以一水硬鋁石型鋁土礦為主，適合露采的礦床較少，只占34%。

從全球鋁土礦產(chǎn)量分布情況來看，2018年，全球鋁土礦產(chǎn)量為3.24億噸，同比增長5.07%；澳大利亞、中國、幾內(nèi)亞、巴西、印度分列全球前五，產(chǎn)量分別為9614萬噸、6902萬噸、5416萬噸、3812萬噸、2352萬噸，分別占全球總產(chǎn)量的30%、21%、17%、12%、7%，合計(jì)占全球鋁土礦總產(chǎn)量的87.6%。其中，澳大利亞和中國的鋁土礦合計(jì)產(chǎn)量超過全球總產(chǎn)量的一半；中國和巴西與上一年產(chǎn)量相當(dāng)。

從歷年鋁土礦產(chǎn)量走勢來看，自2006-2014年間，中國鋁土礦產(chǎn)量增速明顯快于全球鋁土礦產(chǎn)量增速。2016年，受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的影響、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大力推行及環(huán)保限產(chǎn)等政策的持續(xù)實(shí)施，中國鋁土礦產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長。2017年國內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量再次增長至6901萬噸，創(chuàng)造國內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量的新高。

根據(jù)國家自然資源部發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報(bào)告2018》，2017年中國鋁土礦查明資源儲(chǔ)量新增1.58億噸后達(dá)到50.89億噸，比2016年增長4.9%；較2014年增長10.69億噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到8.18%。中國鋁土礦主要分布在廣西、貴州、河南、山西四地，儲(chǔ)量分別為4.92億噸、1.44億噸、1.43億噸、1.42億噸，合計(jì)儲(chǔ)量占全國總儲(chǔ)量的91%。其中，僅廣西省鋁土礦儲(chǔ)量就占全國總儲(chǔ)量的49%，山西省鋁土礦儲(chǔ)量占全國基礎(chǔ)儲(chǔ)量的14%，居全國第四位。

2016年底，國家發(fā)布《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃2016-2020》，列出的5個(gè)鋁土礦國家規(guī)劃區(qū)中有4個(gè)在山西。

根據(jù)每生產(chǎn)1噸氧化鋁需要約2噸鋁土礦來計(jì)算，國內(nèi)鋁土礦產(chǎn)能不能滿足我國氧化鋁企業(yè)的需求。從中國鋁土礦產(chǎn)量和其進(jìn)口數(shù)量的對比來看，除2009年全球金融及2014年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)下滑的影響外，國內(nèi)鋁土礦進(jìn)口數(shù)量與產(chǎn)量的比值常年保持0.5以上，2007、2008、2011、2014年比值超過了1，國內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量缺口將持續(xù)保持較大缺口，且依然有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢。

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018年中國鋁土礦進(jìn)口量累計(jì)8262萬噸左右，較2017年同期增加約20.5%。2018年，幾內(nèi)亞是中國最大鋁土礦來源國，供應(yīng)量達(dá)3819萬噸左右，同比增加約38.2%；其次是澳大利亞，供應(yīng)量約2977萬噸，同比增加約16.8%。印尼是當(dāng)月中國第三大鋁土礦來源國，供應(yīng)量約為754萬噸，同比大幅增加近4.8倍。

2、山西省氧化鋁產(chǎn)能產(chǎn)量情況

自2000年以來，中國氧化鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)能產(chǎn)量快速增長，占全球氧化鋁總產(chǎn)量的比重持續(xù)提升，至2018年已達(dá)到54.2%，比2003年高出43.8個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量已由2013年4438萬噸增長至2018年的7253萬噸，年均復(fù)合增長率為6.3%。山西省氧化鋁產(chǎn)業(yè)同樣呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，產(chǎn)量從2013年的785萬噸增長至2018年的2024萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到12.6%，比全國氧化鋁產(chǎn)量年均復(fù)合增長率高6.3個(gè)百分點(diǎn)。

從山西氧化鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢與全國對比來看，隨著山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要及省政府對發(fā)展“煤電鋁材”產(chǎn)業(yè)鏈的大力扶持，近年山西省氧化鋁產(chǎn)能增速明顯快于全國。產(chǎn)量方面，山西省氧化鋁產(chǎn)量與全國氧化鋁產(chǎn)量增速相近，2016和2018兩年略高于全國水平。2017年及以前，山西省氧化鋁產(chǎn)能利用率均高于全國水平，但呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢，至2018年降至80.6%，比全國氧化鋁產(chǎn)能利用率低3.3個(gè)百分點(diǎn)，較2015年下降14.2個(gè)百分點(diǎn)。

國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能主要分布在山東、山西、河南、廣西、貴州、云南、重慶和內(nèi)蒙古8個(gè)省份。其中，山東和山西氧化鋁建成產(chǎn)能分列前兩名，年產(chǎn)能規(guī)模分別為2910萬噸、2585萬噸，占全國已建成產(chǎn)能的比重分別為34.5%、30.7%，合計(jì)占國內(nèi)總產(chǎn)能的65.2%。2018年，8大氧化鋁生產(chǎn)省份的新增產(chǎn)能為185萬噸，同比增長2.25%。其中，河南和廣西出現(xiàn)不同程度的產(chǎn)能下降情況，其余6省新建產(chǎn)能為正增長；山東省氧化鋁產(chǎn)能同比增長僅為0.34%，基本與上年持平；山西省氧化鋁產(chǎn)能增速較快，同比增長10.71%，年新增產(chǎn)能250萬噸，居國內(nèi)新增產(chǎn)能首位。

2018年，山東、山西、河南、廣西4省的氧化鋁產(chǎn)量分別為2391萬噸、2082萬噸、1112萬噸、813萬噸，占全國總產(chǎn)量的比重分別為33.8%、29.5%、15.7%、11.5%，合計(jì)占國內(nèi)總產(chǎn)量的90.5%。其中，僅山東、山西兩省的合計(jì)產(chǎn)量占全國氧化鋁總產(chǎn)量的63.3%。與2017年相比，山東、廣西、貴州3省的產(chǎn)量出現(xiàn)同比下降的情況，其余省份的氧化鋁產(chǎn)量呈現(xiàn)不同程度的同比增長，其中山西同比增長3.24%。

國內(nèi)各省氧化鋁產(chǎn)能利用率方面，河南、廣西、貴州均超過90%，分別為97.94%、96.81%、91.04%；山東和山西的產(chǎn)能產(chǎn)量居全國前兩位，但是產(chǎn)能利用率并未保持領(lǐng)先，分別為82.16%、80.55%；重慶和內(nèi)蒙古氧化鋁產(chǎn)能利用嚴(yán)重不足，產(chǎn)能利用率分別為38.89%、35.14%。

受益于山西省資源稟賦及產(chǎn)業(yè)配套的成熟度，省內(nèi)氧化鋁產(chǎn)業(yè)擁有較好的成本優(yōu)勢，結(jié)合省委省政府對發(fā)展鋁產(chǎn)業(yè)的重視和支持，近年山西氧化鋁產(chǎn)能、產(chǎn)量均呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢。但由于環(huán)保限產(chǎn)、產(chǎn)能爬坡等因素影響，山西氧化鋁產(chǎn)量增速在2016-2018年均小于氧化鋁產(chǎn)能增速。

3、山西省氧化鋁企業(yè)情況

目前山西省共建成15家氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)，建成產(chǎn)能2575萬噸，產(chǎn)業(yè)集中度高，主要分布于呂梁、忻州、運(yùn)城、晉中和陽泉5個(gè)地區(qū)。其中，呂梁氧化鋁企業(yè)共計(jì)10家，產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到1495萬噸，占全省氧化鋁總產(chǎn)能的比重為58.06%；忻州原平地區(qū)產(chǎn)能300萬噸，占全省總產(chǎn)能的11.65%；運(yùn)城市氧化鋁合計(jì)產(chǎn)能為370萬噸，占比14.37%；晉中市產(chǎn)能已達(dá)到300萬噸，產(chǎn)能占比11.65%；陽泉市產(chǎn)能110萬噸，占比4.27%。

呂梁市作為全省氧化鋁產(chǎn)業(yè)龍頭地區(qū)，主要布局在孝義、交口、興縣和柳林，產(chǎn)能分別為785萬噸、370萬噸、220萬噸和120萬噸，分別占全省氧化鋁產(chǎn)能的30.49%、14.37%、8.54%、4.66%，合計(jì)占比達(dá)到58.06%。其中，僅孝義市就擁有6家氧化鋁企業(yè)。

全省氧化鋁產(chǎn)能共在9個(gè)縣或縣級(jí)市布局，孝義市、交口縣、靈石縣、原平市、河津市、興縣的產(chǎn)能規(guī)模均達(dá)到200萬噸/年以上，合計(jì)占全省總產(chǎn)能的87%。僅有陽煤集團(tuán)一家省屬國有企業(yè)擁有氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模為110萬噸/年。中國鋁業(yè)集團(tuán)在省內(nèi)擁有三家氧化鋁企業(yè)，分布在呂梁交口縣、呂梁興縣和運(yùn)城河津市三地，總產(chǎn)能為580萬噸/年，占全省總產(chǎn)能的22%，產(chǎn)能規(guī)模位列省內(nèi)第二。山東信發(fā)集團(tuán)在山西省的氧化鋁產(chǎn)能位列第一，規(guī)模為620萬噸/年，占全省總產(chǎn)能的24%，企業(yè)布局在呂梁孝義市和呂梁交口縣。杭州錦江集團(tuán)在呂梁孝義市和運(yùn)城平陸縣分別布局兩家氧化鋁企業(yè)，年產(chǎn)能規(guī)模380萬噸，合計(jì)占比約15%，位列全省第三。國家電投集團(tuán)和東方希望集團(tuán)分別在忻州原平市、晉中靈石縣布局年產(chǎn)能均為300萬噸的1家企業(yè)。

4、產(chǎn)品價(jià)格走勢

受2015年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下行的影響，以煤炭、鋼鐵、有色為代表的周期性大宗商品價(jià)格開始快速下跌，至2016年1月氧化鋁價(jià)格在持續(xù)下跌后迎來波動(dòng)向上的趨勢。而鋁土礦價(jià)格則從2015年1開始短暫下跌后就逐步企穩(wěn)，2015年10月至2016年10月價(jià)格基本穩(wěn)定，后期走勢也基本以短期調(diào)整再平穩(wěn)發(fā)展為主要趨勢，價(jià)格較為穩(wěn)定，波動(dòng)較小。總體來看，國內(nèi)鋁土礦價(jià)格波幅較小，且價(jià)格變化滯后于氧化鋁。

從進(jìn)口鋁礦石價(jià)格走勢來看，2018年，從印尼進(jìn)口的鋁土礦在日照港、龍口港、青島港的平均價(jià)格分別為392.47、431.02、321.15元/噸，分別同比下降5.6%、14.9%、0.9%；國內(nèi)貴陽和百色的鋁土礦平均價(jià)格分別為311.43、280.20元/噸，較上一年分別增長32.2%、21.9%；國外進(jìn)口鋁土礦價(jià)格與國內(nèi)產(chǎn)鋁土礦價(jià)格逐步接近。

5、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2014年以來，國家將電解鋁納入產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)進(jìn)行調(diào)控，新增電解鋁產(chǎn)能項(xiàng)目必須要嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能置換，但由于跨省置換產(chǎn)能難度大、成本高，導(dǎo)致山西省“煤-電-鋁-材”一體化發(fā)展難以突破。從全國鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)格局來看，山西省處于鋁土礦大省、氧化鋁強(qiáng)省、電解鋁小省、鋁加工弱省的地位，結(jié)構(gòu)性矛盾突出。省內(nèi)鋁工業(yè)發(fā)展與資源稟賦極不相稱，產(chǎn)業(yè)鏈條不完整，產(chǎn)業(yè)上下游間未有形成集約發(fā)展的模式。

根據(jù)美國期刊《輕金屬世代（LMA）》提供的數(shù)據(jù)，2017年，全世界可生產(chǎn)原鋁的國家共計(jì)43個(gè)，總設(shè)計(jì)產(chǎn)能約7871.7萬噸/年，實(shí)際在產(chǎn)的6249.7萬噸/年；全球原鋁產(chǎn)量為6387萬噸，其中中國的產(chǎn)量達(dá)到3227.3萬噸，占全球總產(chǎn)量的50.53%。

我國電解鋁生產(chǎn)布局較廣，主產(chǎn)地主要為山東、新疆、河南、內(nèi)蒙古、甘肅、青海等地，2016年產(chǎn)量合計(jì)為2481萬噸，占全國總產(chǎn)量的77.8%。其中，山東、新疆兩省電解鋁產(chǎn)量分列全國前兩位，產(chǎn)量規(guī)模分別為831萬噸、635萬噸，占全國總產(chǎn)量的比重分別為26.1%、19.9%，合計(jì)占國內(nèi)電解鋁總產(chǎn)量的近一半。山西省作為氧化鋁生產(chǎn)大省，但電解鋁生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)能僅為121萬噸，2016年全年產(chǎn)量僅為86.82萬噸，占全國總產(chǎn)量的2.7%，位列全國第9。

根據(jù)電解鋁的生產(chǎn)工藝流程，電解鋁主要的生產(chǎn)成本由原材料、能源、人力及折舊、稅收等財(cái)務(wù)費(fèi)用構(gòu)成。其中，氧化鋁、預(yù)焙陽極原材料和電力能源成本在電解鋁生產(chǎn)成本中起主導(dǎo)作用。而每生產(chǎn)1噸電解鋁需要1.9-2噸的氧化鋁，其成本占電解鋁總成本比重約30-40%。氧化鋁生產(chǎn)成本主要由鋁土礦、燒堿、石灰石、能源成本等構(gòu)成，生產(chǎn)1噸氧化鋁需要消耗2.3-2.5噸鋁土礦、120-140公斤燒堿、200公斤石灰石。隨著國內(nèi)高品位鋁土礦資源的日漸消耗以及環(huán)保政策的趨嚴(yán)，國內(nèi)對進(jìn)口高品質(zhì)鋁土礦的依賴程度將持續(xù)加大。

據(jù)鋁融網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，近年來電費(fèi)占鋁錠成本比例的世界平均水平為22.5%。其中，亞洲19.9%、歐洲23%、美洲23%、大洋洲23.8%、非洲24.5%。根據(jù)2017年4月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，電解鋁開工產(chǎn)能加權(quán)平均電價(jià)最低的省份是新疆（0.182元/千瓦時(shí)），之后依次是四川（0.279元/千瓦時(shí)）、陜西（0.287元/千瓦時(shí)）、山東（0.289元/千瓦時(shí)）、甘肅（0.300元/千瓦時(shí)），河南（0.434元/千瓦時(shí)）為全國最高。

鋁材加工產(chǎn)業(yè)主要集中在河南、山東、廣東、江蘇4省，2018年鋁材產(chǎn)量分別為858萬噸、852萬噸、472萬噸、278萬噸，分別占全國鋁材總產(chǎn)量的18.8%、18.7%、10.4%、6.1%，合計(jì)占比約54%。2018年山西省鋁材產(chǎn)量46.31萬噸，僅占全國總產(chǎn)量的1.0%，排全國第22位。

鋁行業(yè)的最終產(chǎn)品為鋁材，鋁材產(chǎn)品主要包括工業(yè)型材、建筑型材、熱冷軋鋁板帶、箔材等。其中，工業(yè)型材主要用于航天航空、軌道交通、汽車、軍工、機(jī)械、集裝箱、電子等領(lǐng)域；建筑型材主要用于建筑門窗、幕墻等；鋁板帶菜主要用于印刷業(yè)（PS/CTP版基）、罐體罐蓋料、建筑裝飾板等；鋁箔主要用于藥品、煙草、食品包裝和鋁電解電容器等。目前國內(nèi)鋁材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以型材為主，約占50%左右，其次為板帶箔材，約占30%，其余為鑄壓件。

從下游需求端來看，鋁工業(yè)的主要下游應(yīng)用包括建筑、電力電子、交通運(yùn)輸、機(jī)械和消費(fèi)品，對應(yīng)的行業(yè)包括房地產(chǎn)、汽車、家電、電子等。在目前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)、汽車、家電等主要鋁材消費(fèi)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢較為平穩(wěn)，增速將持續(xù)放緩，剛性需求將成為拉動(dòng)消費(fèi)增長的主要?jiǎng)恿Γ虼虽X工業(yè)的高端發(fā)展和應(yīng)用將成為新的方向。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)中國有色金屬協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年建筑業(yè)是鋁材最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，消費(fèi)量約占39%左右，其次為交通運(yùn)輸、電子電力和耐用消費(fèi)品等工業(yè)領(lǐng)域，消費(fèi)量分別占17%、16%、14%左右。安泰科統(tǒng)計(jì)2017年中國原鋁消費(fèi)量達(dá)到3540萬噸，同比增長7.9%，占全球原鋁消費(fèi)總量的55%，其中建筑&結(jié)構(gòu)、電子電力、交通運(yùn)輸、耐用消費(fèi)平消費(fèi)量居前，分別為1136萬噸、539萬噸、440萬噸、401萬噸，分別占總消費(fèi)量的32.1%、15.2%、12.4%、11.3%，合計(jì)占比約71%。

三、山西省氧化鋁產(chǎn)業(yè)競爭力分析

1、資源稟賦優(yōu)勢

山西省有其他地區(qū)所無法比擬的發(fā)展煤電鋁材產(chǎn)業(yè)的自然稟賦，省內(nèi)鋁土礦資源非常豐富，截止2015年底，累計(jì)查明鋁土礦資源儲(chǔ)量16.2億噸，保有資源儲(chǔ)量約15.27億噸，約占全國鋁土礦查明資源儲(chǔ)量的32.5%，居全國首位。其中，僅呂梁市鋁土礦保有儲(chǔ)量6.49億噸，占全省的42.5%。

2、氧化鋁產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢

截至2018年底，山西省氧化鋁建成產(chǎn)能2585萬噸，約占全國總產(chǎn)能的三分之一，排名全國第2位，全年氧化鋁產(chǎn)量2082萬噸，占全國的29%，打造了南部、西部和中部三大鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，形成了以中鋁、國電投、信發(fā)、錦江、東方希望、陽煤等大型企業(yè)集團(tuán)為骨干、技術(shù)水平較先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)體系。

3、產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢

山西省是全國鋁土礦、煤炭、電力資源和區(qū)位等優(yōu)勢組合匹配最優(yōu)的省份，發(fā)展鋁工業(yè)有著得天獨(dú)厚的條件，是業(yè)界公認(rèn)的發(fā)展鋁工業(yè)最佳地區(qū)。2017年，全省發(fā)電量為2824億千瓦時(shí)，用電量1991億千瓦時(shí)，近833億千瓦時(shí)的電力仍需外送，占總發(fā)電量的29.5%。

截至2018年5月底，全省擁有35千伏及以上變電站1277座、變電容量1.6億千伏安，輸電線路3099條、長度5.07萬公里，并初步形成以“三交一直”(1000千伏晉東南—南陽—荊門、蒙西—晉北—天津南、榆橫—晉中—濰坊交流，±800千伏晉北—江蘇直流)特高壓為核心，以500千伏“三縱四橫”為骨干網(wǎng)架，220千伏分區(qū)環(huán)網(wǎng)運(yùn)行，110千伏及以下電網(wǎng)等級(jí)覆蓋全省城鄉(xiāng)的供電網(wǎng)絡(luò)格局。

2017年4月26日，山西省經(jīng)信委和山西省發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于對<山西省鋁循環(huán)產(chǎn)業(yè)園區(qū)局域電網(wǎng)運(yùn)營試點(diǎn)方案>的批復(fù)》（晉經(jīng)信電力字﹝2017﹞139號(hào)），正式批復(fù)晉能集團(tuán)上報(bào)的《山西省鋁循環(huán)產(chǎn)業(yè)園區(qū)局域電網(wǎng)運(yùn)營試點(diǎn)方案》。山西省鋁循環(huán)產(chǎn)業(yè)園區(qū)局域電網(wǎng)按照增量發(fā)電機(jī)組、增量配電網(wǎng)和增量用戶的原則，建設(shè)晉能大土河電廠、晉能孝義電廠與興縣鋁循環(huán)園區(qū)50萬噸輕合金項(xiàng)目相連的220千伏電壓等級(jí)為骨干的局域電網(wǎng)，不僅可以充分消納晉能集團(tuán)區(qū)域內(nèi)煤炭資源，促進(jìn)晉能集團(tuán)電力產(chǎn)業(yè)經(jīng)營情況的改善，還將增強(qiáng)所屬電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，切實(shí)降低下游用戶用電成本，推動(dòng)我省資源能源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢和發(fā)展優(yōu)勢。

4、政策支持優(yōu)勢

2017年9月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于支持山西省進(jìn)一步深化改革促進(jìn)資源型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2017〕42號(hào)）文件指出，要健全產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)促進(jìn)機(jī)制，打造能源革命排頭兵。國家在重大生產(chǎn)力布局特別是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)布局時(shí)給予山西省重點(diǎn)傾斜。支持山西省創(chuàng)建智能制造創(chuàng)新中心和鋁鎂合金等新材料創(chuàng)新中心。完善傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)政策體系，開展“煤-電-鋁-材”一體化改革試點(diǎn)，推動(dòng)鋁工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

根據(jù)國發(fā)42號(hào)文，以鋁錠不出省、鋁液不落地為前提，實(shí)現(xiàn)資源的就地轉(zhuǎn)換和集群化發(fā)展，打造以鋁終端產(chǎn)品為核心的集約化、循環(huán)化、生態(tài)化產(chǎn)業(yè)體系為總體思路，山西省制定了《山西“煤-電-鋁鎂-材”一體化改革試點(diǎn)實(shí)施方案》，并上報(bào)國家發(fā)改委、工信部。2018年3月底，山西省經(jīng)信委印發(fā)《山西省有色金屬工業(yè)2018年行動(dòng)計(jì)劃》，推動(dòng)電解鋁產(chǎn)能置換，鼓勵(lì)中鋁集團(tuán)、國電投等已在山西省布局氧化鋁項(xiàng)目或取得鋁土礦資源的企業(yè)，積極將集團(tuán)內(nèi)部電解鋁產(chǎn)能向山西省轉(zhuǎn)移，省內(nèi)鋁土礦資源優(yōu)先保障向本省轉(zhuǎn)移電解鋁產(chǎn)能的企業(yè)。之后印發(fā)的《山西省打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群2018年行動(dòng)計(jì)劃》中提到，以“煤-電-鋁鎂-材”等一體化發(fā)展為方向，打造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群。重點(diǎn)推進(jìn)呂梁、運(yùn)城兩個(gè)百萬噸鎂鋁合金基地建設(shè)。

四、山西省氧化鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在問題分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不完整

山西省氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈目前存在“頭重腳輕”的情況，產(chǎn)業(yè)鏈上下游規(guī)模嚴(yán)重失衡。上游鋁土礦保有資源儲(chǔ)量居全國首位，氧化鋁產(chǎn)能產(chǎn)量居全國第二，但中游電解鋁和下游鋁材加工產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，分居全國中位和末位。

2、企業(yè)集中度不夠

山西省氧化鋁產(chǎn)業(yè)度較差，全省氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)15家，規(guī)模最大的企業(yè)年產(chǎn)能為340萬噸，年產(chǎn)能在200-300萬噸的企業(yè)共7家，年產(chǎn)能在100-200萬噸的企業(yè)共3家，年產(chǎn)能在100萬噸以下的企業(yè)共計(jì)5家。其中，年產(chǎn)能100萬噸以下的企業(yè)均分布于山西省呂梁市，且50萬噸以下的有4家，均分布于呂梁孝義市。相比山東省，其氧化鋁產(chǎn)能產(chǎn)量居全國首位，且產(chǎn)能集中度較高，省內(nèi)共有5家氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)能約2850萬噸，其中濱州高新鋁電股份有限公司（山東魏橋）和茌平信發(fā)華宇氧化鋁有限公司（信發(fā)華宇）的產(chǎn)能分別為1800萬噸、600萬噸，規(guī)模最小企業(yè)的年產(chǎn)能為100萬噸。

3、產(chǎn)業(yè)多倚重于外省企業(yè)

15家山西省氧化鋁企業(yè)中，4家企業(yè)為央企中國鋁業(yè)股份有限公司、國家電力投資集團(tuán)有限公司所控股，合計(jì)產(chǎn)能規(guī)模為880萬噸，占全省15家氧化鋁企業(yè)總產(chǎn)能的34.17%；5家企業(yè)為省外民營企業(yè)控股，合計(jì)產(chǎn)能規(guī)模為1300萬噸，占比約50.49%；5家企業(yè)為省內(nèi)自然人控股的民營企業(yè)，合計(jì)產(chǎn)能規(guī)模為285萬噸，占比約11.07%；省屬國有企業(yè)僅控股1家氧化鋁企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模為110萬噸，占比約4.27%。

4、產(chǎn)業(yè)鏈延伸存在較大難度

供給側(cè)改革、環(huán)保限產(chǎn)影響山西電解鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2013年以來，國務(wù)院及相關(guān)部委接連下發(fā)《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔2013〕41號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)對鋼鐵、電解鋁、船舶行業(yè)違規(guī)項(xiàng)目清理意見的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2015〕1494號(hào)）、《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目專項(xiàng)行動(dòng)工作方案的通知》（發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)〔2017〕656號(hào)）、《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》、《關(guān)于印發(fā)京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案的通知》等文件，持續(xù)深入推進(jìn)電解鋁過剩產(chǎn)能的化解工作。2018年6月13日，李總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署實(shí)施藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃，提出嚴(yán)禁在京津冀及周邊重點(diǎn)區(qū)域新增鋼鐵、焦化、電解鋁等產(chǎn)能，提高過剩產(chǎn)能淘汰標(biāo)準(zhǔn)。

生產(chǎn)用電價(jià)沒有優(yōu)勢，難以吸引電解鋁產(chǎn)業(yè)落地。電解鋁屬高耗能產(chǎn)業(yè)，對電價(jià)較為敏感，而目前發(fā)電產(chǎn)業(yè)仍主要以煤電為主，最終耗能仍未煤炭。燃煤發(fā)電成本結(jié)構(gòu)中煤炭約占70%，因此燃煤發(fā)電成本基本由煤炭價(jià)格來主導(dǎo)。山西省雖為煤炭、火力發(fā)電大省，由于煤電仍未真正實(shí)現(xiàn)一體化，“市場煤、計(jì)劃電”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)使得省內(nèi)資源稟賦優(yōu)勢并未充分發(fā)揮，火電廠電煤大多以市場價(jià)采購，電煤價(jià)格在產(chǎn)煤大省中處于較高水平。尤其在2017年，隨著國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)好、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)等因素影響，煤炭價(jià)格從2016年下半年開始快速上漲后持續(xù)高位運(yùn)行，導(dǎo)致山西省內(nèi)發(fā)電企業(yè)出現(xiàn)大面積虧損，全省42家（單機(jī)20萬千瓦及以上）主力電廠有35家虧損，虧損面達(dá)到83.3%，凈虧損額近60億元。

5、生產(chǎn)環(huán)保問題突出

增加環(huán)保設(shè)施的建設(shè)將增大氧化鋁產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，部分廠商為追求高額利潤，對未做處理的工業(yè)廢水直接排進(jìn)當(dāng)?shù)睾恿鳎瑢ξ廴緡?yán)重的赤泥廢渣等直接傾倒在山谷中，對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重的破壞，極大地影響政府、民眾的招商意愿。2016年11月，央視財(cái)經(jīng)《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》對中國鋁業(yè)旗下的山西華興鋁業(yè)有限公司、國家電投集團(tuán)山西鋁業(yè)有限公司的廢水、赤泥等廢渣、廢棄物的環(huán)境污染問題進(jìn)行了詳細(xì)報(bào)道，再次引發(fā)民眾對氧化鋁產(chǎn)業(yè)環(huán)保問題的關(guān)注。

五、山西省氧化鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑探討

1、整合上游產(chǎn)業(yè)資源，集約化發(fā)展氧化鋁產(chǎn)業(yè)

國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)業(yè)集中度較高。根據(jù)阿拉丁統(tǒng)計(jì)，2015年全國已建成氧化鋁產(chǎn)能前十大企業(yè)集團(tuán)分別為中鋁公司、信發(fā)集團(tuán)、魏橋集團(tuán)、錦江集團(tuán)、國家電投、東方希望、華銀鋁業(yè)、南山集團(tuán)、香江集團(tuán)、陽煤集團(tuán)。這十大企業(yè)集團(tuán)合計(jì)建成產(chǎn)能為5910萬噸，占全國總產(chǎn)能的85.7%，其2015年的產(chǎn)量合計(jì)為5051萬噸，全國占比為87.5%。

發(fā)揮資源優(yōu)勢，整合省內(nèi)鋁土礦、氧化鋁產(chǎn)業(yè)，提升行業(yè)集中度。呂梁是全國全省唯一集能源、資源、電力、電網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)五大優(yōu)勢為一體，業(yè)界公認(rèn)的具有鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的地區(qū)，應(yīng)該積極發(fā)揮鋁土礦資源稟賦優(yōu)勢及氧化鋁產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，通過兼并重組等各種方式對規(guī)模較小的企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合、產(chǎn)能置換，以更好的整合資源，達(dá)到最佳的集約化生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，提升企業(yè)核心競爭力。

2、實(shí)質(zhì)性推進(jìn)煤電一體化發(fā)展，降低企業(yè)用電成本

要充分發(fā)揮山西煤炭資源優(yōu)勢，形成具有競爭力的“煤-電-X”產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年山西省發(fā)電用煤1.2億噸，其中省內(nèi)自用電煤8000萬噸。若將省內(nèi)自用電煤價(jià)格讓利于燃煤發(fā)電企業(yè)，則其在參與電力直接交易時(shí)將有更大的讓利空間，進(jìn)一步降低企業(yè)用電成本，對作為用電大戶的電解鋁及其下游產(chǎn)業(yè)落地會(huì)有更大的吸引力，繼而拉動(dòng)全省用電量快速增長，提升燃煤機(jī)組利用小時(shí)數(shù)，引導(dǎo)燃煤發(fā)電機(jī)組成本的持續(xù)下降，形成產(chǎn)業(yè)鏈的良性循環(huán)。

以晉能集團(tuán)《山西省鋁循環(huán)產(chǎn)業(yè)園區(qū)局域電網(wǎng)運(yùn)營試點(diǎn)方案》為試點(diǎn)，推進(jìn)在省內(nèi)氧化鋁重點(diǎn)布局區(qū)域的局域電網(wǎng)的建設(shè)；利用售電體制改革的契機(jī)，支持晉能集團(tuán)、同煤集團(tuán)、山西國際能源等省屬電力企業(yè)與省內(nèi)重點(diǎn)鋁工業(yè)企業(yè)、鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、社會(huì)資本等合作設(shè)立售電公司以發(fā)展增量配電業(yè)務(wù)，并開展電力直接交易，大幅降低鋁工業(yè)綜合用電成本，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

3、打造現(xiàn)代化物流產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)氧化鋁產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)作為大宗商品，原材料購置、產(chǎn)品銷售離不開物流服務(wù)。從長期來看，建設(shè)現(xiàn)代物流網(wǎng)絡(luò)，打通鐵路、公路、港口的互聯(lián)互通將為工業(yè)化企業(yè)帶來更多便利，大幅降低運(yùn)輸成本，提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。隨著國內(nèi)高品質(zhì)鋁土礦的逐漸減少，未來進(jìn)口鋁土礦將逐步增長，氧化鋁產(chǎn)業(yè)或?qū)⒅鸩竭w移至運(yùn)輸成本更低的沿海地區(qū)，因此打通物流環(huán)節(jié)，降低企業(yè)運(yùn)輸成本，將使得相關(guān)大宗商品企業(yè)提升競爭力。以晉能集團(tuán)、交控集團(tuán)、山西能交投集團(tuán)等省屬國有企業(yè)為引領(lǐng)，整合省內(nèi)公路、鐵路等物流業(yè)資源，打造現(xiàn)代物流服務(wù)業(yè)，為省內(nèi)氧化鋁企業(yè)提供更加便捷的物流體系，降低氧化鋁等產(chǎn)品運(yùn)輸成本。

4、推動(dòng)智能制造，多途徑延伸鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

以山西省工信廳企業(yè)技改資金為引導(dǎo)，省屬國有企業(yè)可與社會(huì)資本、金融機(jī)構(gòu)等合作，通過設(shè)立鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)智能制造技改基金，推動(dòng)我省鋁工業(yè)骨干企業(yè)積極實(shí)施智能制造改造升級(jí)。

對于我省中游電解鋁及下游鋁材深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展較弱、氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和布局不合理的情況，應(yīng)借鑒國內(nèi)其他省份鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，多種途徑引入電解鋁及鋁材深加工產(chǎn)業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，完善鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局，輸出更高附加值的鋁深加工產(chǎn)品，提升我省氧化鋁產(chǎn)業(yè)的持續(xù)競爭力，逐步將山西省能源資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)換為經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢。如貴州省通過執(zhí)行特殊電價(jià)政策扶持電解鋁企業(yè)，與電解鋁企業(yè)直接交易的發(fā)電企業(yè)僅收取燃料成本；廣西采取自備電廠和高耗能企業(yè)組成聯(lián)合體的方式降低電解鋁到戶電價(jià)；廣西百色地區(qū)通過建設(shè)局域電網(wǎng)，以100萬千瓦自備機(jī)組為支撐，孤網(wǎng)運(yùn)行，電解鋁用電成本與發(fā)電機(jī)組內(nèi)部平衡；新疆鋁工業(yè)發(fā)展主要依靠低廉的煤炭價(jià)格及自備電廠；內(nèi)蒙古電解鋁企業(yè)的自備電廠利用小時(shí)數(shù)達(dá)到8000小時(shí)，同時(shí)政府出臺(tái)一系列政策實(shí)質(zhì)性降低電解鋁等產(chǎn)業(yè)的用電價(jià)格，并采取風(fēng)火打捆方式進(jìn)一步降低交易電價(jià)。

由于電解鋁屬國家調(diào)控的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩產(chǎn)業(yè)，目前發(fā)展電解鋁產(chǎn)業(yè)只能通過產(chǎn)能置換的方式開展。根據(jù)工業(yè)和信息化部《關(guān)于電解鋁企業(yè)通過兼并重組等方式實(shí)施產(chǎn)能置換有關(guān)事項(xiàng)的通知》（工信部原〔2018〕12號(hào)）、山西省經(jīng)信委《山西省鋼鐵水泥平板玻璃電解鋁行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施細(xì)則》（晉經(jīng)信投資字〔2018〕89號(hào)）的文件精神，省內(nèi)企業(yè)應(yīng)積極主動(dòng)通過兼并重組、同一實(shí)際控制人企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、產(chǎn)能指標(biāo)交易等三種方式取得產(chǎn)能置換的指標(biāo)。省屬國有企業(yè)應(yīng)主動(dòng)對接，通過戰(zhàn)略投資、交叉持股等方式，積極引導(dǎo)已在省內(nèi)布局氧化鋁項(xiàng)目或取得鋁土礦資源的企業(yè)將其集團(tuán)內(nèi)部的電解鋁產(chǎn)能向我省轉(zhuǎn)移。

5、提升產(chǎn)業(yè)綜合利用水平，實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展

氧化鋁的生產(chǎn)消耗了大量的水資源，作為一個(gè)水資源匱乏的省份，降低廢水排放量，緩解水污染環(huán)境，不斷提升廢水利用率應(yīng)作為未來我省發(fā)展氧化鋁產(chǎn)業(yè)的重要方向。赤泥是鋁工業(yè)提取氧化鋁時(shí)產(chǎn)生的污染性廢渣，平均每生產(chǎn)1噸氧化鋁就會(huì)排出1-2噸的赤泥。由于赤泥含有大量不容易去除的化學(xué)堿，且還含有氟、鋁等其他雜質(zhì)，目前對赤泥的完全無害化處理仍處于起步階段。我國氧化鋁赤泥主要用于用于路基和生產(chǎn)水泥、透水磚等，綜合利用率非常低。隨著氧化鋁產(chǎn)能產(chǎn)量的增長，赤泥的堆存量將不斷提高，占地面積將不斷擴(kuò)大，帶來環(huán)境和安全隱患。因此，應(yīng)加大對赤泥無害化、資源化的研發(fā)應(yīng)用，努力開發(fā)新的產(chǎn)業(yè)化綜合利用，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。

來源： 工業(yè)固廢綜合利用

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