隨著全球經濟的好轉以及鋼鐵行業去產能的推進,國際鋼材價格今年進一步上漲。今年1月份的第一周,CRU國際鋼材價格指數為175.0,此后降至6月份的174.0,隨后又大幅上漲至12月份第三周的202.7,這一價格指數為2011年8月份以來的最高值。
分地區來看,今年亞洲鋼材價格漲幅最大,CRU亞洲鋼鐵價格指數從年初的189.8上漲至12月15日的244.6,漲幅接近30%;其次是北美地區,CRU北美鋼鐵價格指數從年初的176.3上漲至12月15日的182.6;CRU歐洲鋼鐵價格指數小幅提升,從年初的154.9上漲至12月15日的159.0。
點評
中國去產能令全球鋼鐵業受益,鋼材價格正恢復到合理區間。
鐵礦石價格3年來首次上破“90”
今年以來,鐵礦石價格劇烈波動,先后經歷幾輪快漲快跌,呈現出“過山車”般的走勢。根據中國鐵礦石價格指數(CIOPI),鐵礦石價格從年初的76.85美元/噸一路上漲,之后突破80美元/噸,在2月20日上破90美元/噸。這是自2014年8月份以來,鐵礦石價格首次突破90美元/噸。
2月21日,鐵礦石價格達到年內最高點92.42美元/噸。此后,鐵礦石價格出現下降,在6月13日降至54.26美元/噸,隨后又一路上漲至8月22日的77.35美元/噸,之后又一路下跌,在10月30日跌至58.08美元/噸。
點評
盡管鐵礦石價格創3年來新高,但在供需關系沒有發生根本變化的情況下,這種新高也只是曇花一現。
鐵礦石港口庫存屢創歷史新高
今年以來,進口鐵礦石港口庫存屢創歷史新高。6月23日港口鐵礦石庫存達到最高點14539萬噸,比去年同期增加4000多萬噸,同比增幅達到40%左右。之后,港口鐵礦石庫存有所下降,在10月13日降至13147萬噸,隨后又一路增加至14000萬噸以上。
點評
高庫存是懸在鐵礦石市場上面的一柄利劍。
日本神戶制鋼造假事件引劇震
10月8日,神戶制鋼造假事件被曝出。
10月13日,采用了被篡改性能數據制品的神戶制鋼用戶情況公布,通用汽車、福特、特斯拉、戴姆勒、勞斯萊斯等30多家汽車生產商赫然在列。日本國土交通省還對神戶制鋼不合格鋁產品用于日本國產支線客機的情況開展了調查。
11月10日,神戶制鋼向日本經濟產業省制造產業局提供了造假檢討報告。神戶制鋼承認,質量把關不嚴,過于追逐盈利,是公司數據普遍造假的成因。
神戶制鋼數據造假折射出了在全球性產能過剩、鋼鐵企業競爭壓力不斷加劇的背景下,企業責任心的缺失和政府監管存在漏洞等一系列問題。數據造假不僅摧毀了“日本制造”一向標榜的“高品質”形象,還給全球制造業帶來巨大沖擊。
點評
神戶制鋼造假事件,使一向被視為“精益求精”“完美工藝”化身的日本制造業2017年遭遇形象滑鐵盧,也再次警醒我們“質量是企業的生命”。
塔塔與蒂森克虜伯正式宣布合并歐洲業務
9月20日,蒂森克虜伯和塔塔鋼鐵共同宣布,兩家公司將各出資50%合并歐洲業務,組建一家鋼鐵企業,名為蒂森克虜伯塔塔鋼鐵公司。該公司組建完成后,或成為僅次于安賽樂米塔爾的歐洲第二大鋼鐵企業。
早在2016年7月初,塔塔鋼鐵就正式對外宣布,計劃將其歐洲鋼鐵業務與蒂森克虜伯歐洲鋼鐵業務部門合并。但雙方的談判一直懸而未決,最大的阻礙在于塔塔鋼鐵英國公司的養老金問題。
今年8月11日,塔塔鋼鐵簽署一項協議,將養老金計劃從英國公司養老金計劃(BSPS)處分離,轉入到英國養老金保護基金(PPF),并向BSPS提供5.5億英鎊和33%的股權作為補償。至此,這一障礙才得以清除。
12月21日,蒂森克虜伯宣布其與員工“通過談判達成了協議”,為其與塔塔鋼鐵公司建立合資企業鋪平了道路。
據悉,該合并事宜還需要得到德國金屬工業工會(IG metall,德國最大的工會)的批準。該工會將在2018年1月13日~2月2日期間投票。
點評
合并是突破鋼鐵業困局的一條路徑,但未必總是一帆風順,利益糾紛、裁員問題等荊棘重重。
越南河靜鋼廠正式投產
5月29日,臺塑越南河靜鋼廠1號高爐成功點火,臺塑越南河靜鋼廠也成為中冶近20年來唯一一座在海外新建的千萬噸級鋼鐵聯合企業。
據悉,越南河靜鋼廠項目由中國中冶賽迪設計總承包,中國十九冶承建了2座4350立方米高爐及其配套設施。河靜鋼廠投資達100億美元,臺塑集團、臺灣“中鋼”、日本JFE各持股75%、25%、5%。河靜鋼廠1號高爐原計劃于2015年6月份投產,但因種種問題屢次延期。
根據計劃,到2017年底河靜鋼廠將產出130萬噸~160萬噸鋼材,并將于2018年初啟動2號高爐。
點評
東南亞地區最大的鋼鐵聯合企業投產,或改變該地區的鋼鐵產業格局。
印度將邁入鋼鐵產量“億噸俱樂部”
今年前11個月,印度粗鋼產量達到9247萬噸,同比增加6.2%。按照這一增速,印度將在今年邁入鋼鐵產量“億噸俱樂部”,甚至有望超過日本,一舉成為全球第二大產鋼國。
2015年,印度提出鋼鐵振興計劃,計劃在2025年達到3億噸的鋼鐵產能。而在今年2月份,印度聯邦鋼鐵和礦業部將實現3億噸鋼鐵產能的目標延期至2030年。盡管降低了實現目標的速度,但是印度的鋼鐵產能擴張熱情繼續升溫,印度國內鋼鐵企業紛紛公布自己的產能擴張計劃。
近年來,印度粗鋼產量先后超過韓國、美國,目前位居全球第3位,僅次于中國和日本。
點評
印度有望成為全球鋼鐵新的增長極,但面臨國內鋼材結構不合理、部分品種產能過剩的問題。
美國對鋼鐵進口開展“232調查”
根據美國《1962年貿易擴展法》第232條款,4月20日,美國總統特朗普在白宮簽署一份總統備忘錄,以“國家安全”為由要求商務部優先調查鋼鐵進口是否威脅美國國家安全。
此次“232調查”啟動以來,遭到了來自各方的多重壓力。最主要的壓力來自于消費鋼鐵的下游行業。
國際上,歐盟和韓國等紛紛對美國“232調查”表示反對。歐盟貿易專員塞西莉亞·馬爾姆斯特倫(Cecilia Malmstrom)聲稱,歐盟可能向世界貿易組織提出申訴或采取其他措施,因為歐盟在這個過程中已經受到了嚴重的“附帶損害”。
另外,還有專家擔心,美國對鋼鐵進口的限制措施可能招致貿易伙伴的報復,對美國真正有競爭力的行業造成不利影響。
在美國歷史上,以國家安全為由進行的“232調查”自1980年以來只進行過14次,并且最終真正采取限制措施的很少。
點評
美國既是鋼鐵消費大國,也是全球最大的鋼鐵進口國,美國此舉向國際社會傳遞出保護主義的信號,與公平貿易的原則不符。
力拓銀草山鐵礦正式投產
8月30日,力拓位于澳大利亞西澳州的銀草山鐵礦(Silvergrass)正式投產,由此力拓每年將新增鐵礦石產能1000萬噸。
2016年8月2日,力拓批準3.38億美元投資銀草山鐵礦項目,隨后該項目獲得西澳州政府的批準。該項目是力拓在西澳州運營的第16個世界級礦山,將出產高品質、低成本的鐵礦石,對保證力拓優質皮爾巴拉混礦產品的質量至關重要。
力拓新建的9公里長的傳送帶將取代傳統的公路運輸,直接將銀草山鐵礦石運往毗鄰的那牟迪(Nammuldi)選礦廠,從而降低礦山的運營成本。
點評
在鐵礦石供大于求的背景下,大型礦山企業繼續擴產,以降低成本、提升競爭力,中小型礦山企業的生存空間繼續被壓縮。
安賽樂米塔爾收購伊爾瓦受阻
今年6月份,安賽樂米塔爾戰勝競爭對手意大利Acciai公司,與伊爾瓦鋼鐵公司達成一項價值18億歐元(21億美元)的收購計劃。
然而,11月底,意大利普利亞和塔蘭托地區提出上訴,反對意大利政府批準安賽樂米塔爾收購伊爾瓦的計劃。同時,歐盟的反托拉斯調查也正在進行,其認為這項收購有可能損害普碳扁平材產品市場的公平競爭,尤其會損害南歐消費者的權益。
12月23日路透社報道,安賽樂米塔爾已經通知伊爾瓦鋼鐵公司,表示其意欲修改合同,以應對目前遇到的來自法律方面的挑戰以及歐盟的反托拉斯調查。目前,這一收購已陷入停滯狀態。
明年3月23日之前,相關機構將決定這項收購可以通過批準還是被徹底否決。意大利當局希望在明年初大選之前保留這項購并,以保住伊爾瓦鋼廠10000多個工作崗位。
點評
伊爾瓦鋼鐵是意大利主要的板材生產企業,其資產對安賽樂米塔爾汽車板業務的發展意義重大,但購并計劃的難產使得陷入困境的伊爾瓦鋼鐵的未來充滿未知。
- [責任編輯:Wang Linyan]
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