海綿鈦是生產(chǎn)鈦材的原料,生產(chǎn)海綿鈦的物料、能耗及產(chǎn)品質(zhì)量主要取決于海綿鈦工業(yè)生產(chǎn)水平,并進(jìn)一步?jīng)Q定下游鈦材的質(zhì)量。
目前全球海綿鈦處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)。中國(guó)、日本和俄羅斯是全球主要的海綿鈦出產(chǎn)地,三國(guó)海綿鈦產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的80%。我國(guó)是目前全球最大的海綿鈦生產(chǎn)國(guó),產(chǎn)量約占全球的1/3。隨著行業(yè)整體產(chǎn)能的去化,2016年全球和我國(guó)的海綿鈦產(chǎn)能利用率均出現(xiàn)同比回升。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)測(cè)算,2016年全球共計(jì)生產(chǎn)海綿鈦17萬(wàn)噸,總產(chǎn)能約29萬(wàn)噸,產(chǎn)能利用率65%;我國(guó)生產(chǎn)海綿鈦約6萬(wàn)噸,約占全球產(chǎn)量的31.8%。
圖:2016年全球海綿鈦產(chǎn)量分布
圖:各國(guó)海綿鈦產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率情況(萬(wàn)噸/年)
我國(guó)的海綿鈦產(chǎn)業(yè)整體“大而不強(qiáng)”,高端海綿鈦產(chǎn)能比例較小,國(guó)產(chǎn)海綿鈦多用于對(duì)品質(zhì)要求相對(duì)較低的工業(yè)用中低端鈦材。
通過(guò)鎂還原四氯化鈦生產(chǎn)海綿鈦的過(guò)程中,國(guó)外廣泛采用的是多極電解槽和無(wú)隔板鎂電解槽,而國(guó)內(nèi)海綿鈦生產(chǎn)技術(shù)中鎂電解是個(gè)薄弱的環(huán)節(jié),造成國(guó)產(chǎn)海綿鈦的電耗和氯耗都偏高。
航空航天級(jí)海綿鈦的純度相對(duì)較高、粒度相對(duì)較小,一般而言,其價(jià)格也比其他級(jí)別海綿鈦高10%-20%。我國(guó)的海綿鈦出口價(jià)格往往低于進(jìn)口價(jià)格,說(shuō)明進(jìn)口海綿鈦中高端海綿鈦比例高于出口,印證國(guó)內(nèi)高品質(zhì)海綿鈦產(chǎn)能仍然不足。國(guó)內(nèi)“90”級(jí)海綿鈦產(chǎn)量占生產(chǎn)總量的40%,“95”級(jí)海綿鈦占比更小,為8%-10%;而在日本和俄羅斯,“90”級(jí)海綿鈦所占比例是70%,而“95”級(jí)則可達(dá)30%-40%。
圖:我國(guó)海綿鈦單月進(jìn)出口價(jià)格對(duì)比
從全球范圍來(lái)看,主要的高端海綿鈦生產(chǎn)商集中于俄羅斯、日本、美國(guó)和哈薩克斯坦,我國(guó)高端海綿鈦目前仍較多依賴進(jìn)口。根據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)海綿鈦企業(yè)的航空級(jí)海綿鈦成品率在30%左右,而俄羅斯等國(guó)的成品率高達(dá)70%以上甚至接近90%。
俄羅斯的Vsmpo-Avisma是最大的海綿鈦生產(chǎn)企業(yè),年產(chǎn)能可達(dá)4.4萬(wàn)噸,公司約有290多個(gè)資質(zhì)認(rèn)證,為波音、EADS、巴西航空等來(lái)自全球48個(gè)國(guó)家的300余個(gè)公司供應(yīng)鈦。
全球三家具有穩(wěn)定高純電子級(jí)鈦產(chǎn)能三家公司中的兩家在日本(三家分別是大阪鈦業(yè)、東邦鈦業(yè)和美國(guó)Honeywell),美國(guó)目前生產(chǎn)的航空航天級(jí)海綿鈦多屬自用。
我國(guó)航空航天級(jí)海綿鈦的規(guī)模化生產(chǎn)起步較晚,目前能夠生產(chǎn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的航空航天級(jí)海綿鈦企業(yè)僅有四家,其中僅有寶鈦集團(tuán)旗下的寶鈦華神和中外合資企業(yè)云南新立具備國(guó)軍標(biāo)資質(zhì),而只有寶鈦華神具備直接向軍方供貨海綿鈦
表:全球主要海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能(噸)
我國(guó)是海綿鈦消費(fèi)大國(guó),由于目前下游主要應(yīng)用于工業(yè)設(shè)備,因此我國(guó)海綿鈦的消費(fèi)量與固定資產(chǎn)投資情況息息相關(guān)。在工業(yè)發(fā)展和制造業(yè)升級(jí)帶動(dòng)下,我國(guó)海綿鈦消費(fèi)量自2004年起節(jié)節(jié)攀升。但從2014年開(kāi)始,受經(jīng)濟(jì)增速放緩、下游需求動(dòng)力不足、化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資下降影響,我國(guó)海綿鈦消費(fèi)總量出現(xiàn)下滑。2016年,伴隨化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資重回升勢(shì),我國(guó)的海綿鈦總需求量回升至6.7萬(wàn)噸,整體約為美國(guó)的兩倍。
圖 :我國(guó)海綿鈦消費(fèi)量隨化工相關(guān)固定資產(chǎn)投資變化
我國(guó)海綿鈦行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題自2015年開(kāi)始凸顯,2015年,我國(guó)海綿鈦產(chǎn)能達(dá)到歷史峰值14萬(wàn)噸,而當(dāng)年全國(guó)海綿鈦產(chǎn)量?jī)H6萬(wàn)噸,產(chǎn)能利用率不足50%。
圖:我國(guó)海綿鈦產(chǎn)能、產(chǎn)量及鈦加工材產(chǎn)量
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