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打印中國鐵合金網訊：2016年國內硅錳價格“三起三落”，但上漲的多，回落的少，總趨勢維持上行的勢頭，2016年初，硅錳主流價格為3800元/噸，到2016年底，硅錳主流價格為8200元/噸。
一、2016年國內硅錳行情
2016年一季度硅錳合金由最低位3800元/噸暴漲至6000元/噸，漲幅高達58%，漲勢持久，區間維持在3個月左右。二季度后市場走勢完全反轉，截止6月底，由最高位6000元/噸下跌至4600元/噸，下跌幅度達23%。進入7月后，前期增量開工的廠家進入虧損邊緣，減少的產量及環保組的進駐，價格由4800元/噸啟動，至于8月初最高點7300元/噸，漲幅高達52%，創出年內新高。8月下旬隨著環保組結束撤出，開工率增加，9月鋼廠采價較之8月下調幅度千元，此輪為期一個月的行情告一段落。9月中旬，隨著中秋節后國內港口錳礦報價再次上調，加之21日運輸新政的出臺，多種因素疊加，國內硅錳廠家報價混亂上調，由5800元/噸啟動，迅速躥升至7000元/噸，一周上調幅度又達到千元，不少鋼廠提前展開10月采購，且采價較之9月出現明顯上調。截止12月，硅錳市場價格最高沖至8400-8800元/噸，再創年內乃至近幾年新高，雖月末價格有所回落，但進口錳礦價格的高位運行，對于硅錳價格略有支撐，年內回落空間有限。
二、2016年1-12月主流鋼廠招標價格走勢
（一）2016年河北鋼鐵硅錳6517招標價格
（二）2016年江蘇沙鋼硅錳6517招標價格
三、2016年硅錳產量統計
中國2016年硅錳產量為1208萬噸，環比2015年增長7%。目前硅錳生產的格局是“三七開”，北方產量占70%，南方產量占30%。2016年北方硅錳廠家生產硅錳總量為850萬噸，而南方硅錳廠家生產硅錳總量為350萬噸。而硅錳的需求是“五五開”，南方和北方需求各占一半。粗略估算一下，大約有200多萬噸硅錳產品從寧夏和內蒙的硅錳主產區運輸到華東和華中的鋼廠。
|
年度 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
|
全國硅錳產量（萬噸） |
1103 |
1160 |
1130 |
1208 |
下表為中國硅錳月度總產量統計。
|
月份 |
中國硅錳月度總產量（萬噸） |
環比增長率 |
|
2016年1月 |
91 |
-5% |
|
2016年2月 |
87 |
-4% |
|
2016年3月 |
96 |
10% |
|
2016年4月 |
106 |
10% |
|
2016年5月 |
104 |
-2% |
|
2016年6月 |
115 |
11% |
|
2016年7月 |
87 |
-24% |
|
2016年8月 |
93 |
7% |
|
2016年9月 |
103 |
11% |
|
2016年10月 |
107 |
4% |
|
2016年11月 |
110 |
3% |
|
2016年12月 |
109 |
-1% |
下表為2016年中國硅錳企業月度產量走勢圖。
四、2016年硅錳廠家開工率
|
地區 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平均 |
|
云南 |
2.00% |
2.00% |
3.70% |
6.70% |
4.70% |
5.30% |
4.20% |
3.90% |
4.70% |
5.30% |
5.50% |
4.90% |
4.40% |
|
貴州 |
7.70% |
7.70% |
12.80% |
23.80% |
22.7% |
21.80% |
14.30% |
17.50% |
20.60% |
23.90% |
36.60% |
23.90% |
19.20% |
|
湖南 |
6.00% |
6.80% |
4.00% |
1.40% |
1.40% |
1.40% |
1.20% |
2.10% |
2.90% |
3.50% |
4.20% |
4.10% |
3.30% |
|
廣西 |
4.00% |
12.70% |
19.30% |
26.50% |
23.40% |
16.60% |
13.40% |
18.60% |
20.40% |
26.60% |
42.70% |
36.70% |
21.20% |
|
內蒙 |
57.00% |
66.70% |
73.10% |
76.10% |
70.70% |
65.00% |
58.30% |
61.50% |
60.70% |
61.60% |
62.00% |
58.60% |
64.00% |
|
寧夏 |
45.90% |
48.70% |
55.00% |
58.50% |
47.50% |
45.00% |
41.20% |
49.60% |
56.30% |
55.50% |
54.70% |
50.10% |
50.70% |
|
山西 |
30.00% |
46.60% |
46.60% |
56.20% |
56.20% |
53.80% |
41.00% |
45.00% |
56.00% |
57.00% |
61.00% |
53.00% |
50.00% |
|
新疆 |
25.00% |
28.00% |
28.00% |
33.30% |
44.40% |
44.40% |
26.00% |
40.00% |
46.00% |
47.30% |
48.20% |
46.90% |
38.00% |
|
東北 |
23.00% |
42.90% |
42.90% |
46.60% |
40.00% |
40.00% |
34.90% |
43.60% |
48.90% |
49.50% |
51.30% |
45.80% |
42.50% |
|
四川 |
12.60% |
18.70% |
35.70% |
35.70% |
28.60% |
28.60% |
26.30% |
30.90% |
34.50% |
39.80% |
42.70% |
37.90% |
31.00% |
|
重慶 |
8.30% |
8.3% |
8.3% |
16.60% |
16.60% |
16.60% |
7.10% |
9.80% |
12.30% |
19.90% |
23.50% |
17.60% |
14.80% |
|
甘肅 |
50.00% |
64.20% |
64.20% |
55.50% |
44.40% |
44.40% |
36.90% |
46.80% |
49.70% |
50.10% |
52.30% |
47.50% |
50.50% |
五、2016年1-11月中國硅錳合金進出口數量
1月硅錳進口量為零。1月硅錳出口95噸，同比增長137.5%。其中出口約旦75噸，出口我國臺灣地區20噸。
2月硅錳進口量為零。中國2月出口硅錳129.88噸，同比下降78.59%。其中出口蒙古79.88噸，出口臺灣地區40噸，出口印尼10噸。
3月我國進口硅錳10.5噸，同比增加2243.75%。這10.5噸硅錳全部是從韓國進口。3月我國出口硅錳40噸，同比增加33.33%。這40噸硅錳全部出口到我國臺灣省。
4月中國進口硅錳4032噸，同比增加604358%。其中從哈薩克斯坦進口4014噸。4月中國出口硅錳零噸。2016年1-4月，中國累計出口硅錳367噸。
5月中國進口硅錳2480噸，同比增加133958.32%。其中從南非進口硅錳998噸，從哈薩克斯坦進口748噸，從羅馬尼亞進口420噸，從贊比亞進口303噸。5月中國出口硅錳185噸，同比減少61.46%。其中出口約旦100噸，出口臺灣地區40噸。
6月中國進口硅錳4141噸。其中從哈薩克斯坦進口硅錳4117噸。6月中國出口硅錳118噸，同比增長73.5%。其中出口蒙古78噸，出口中國臺灣地區40噸。
7月中國進口硅錳7.5噸，同比增長400%。這7.5噸硅錳全部是從韓國進口的。7月中國出口硅錳40噸，同比增長400%。這40噸硅錳全部出口到我國的臺灣省。
8月中國進口硅錳2485噸，同比增加20609.55%。其中從印度進口2170噸。8月中國出口硅錳40噸。這40噸硅錳全部出口到中國臺灣省。
9月中國進口硅錳3033噸。其中從烏克蘭進口1526噸，從印度進口1245噸。2016年9月中國出口硅錳20噸，同比減少52%。這20噸硅錳全部出口到中國臺灣省。
10月中國出口硅錳0.5噸，同比減少98%。這0.5噸硅錳全部出口到緬甸。2016年10月中國進口硅錳1041噸，同比增加1421%。其中從印度進口780噸，從羅馬尼亞進口261噸。
11月中國進口硅錳9333噸，同比增加310998%。其中從印度進口7879噸，從羅馬尼亞進口1044噸，從馬來西亞進口405噸。11月中國出口硅錳2.5噸。這2.5噸硅錳全部出口到埃塞俄比亞。
|
月份 |
中國進口硅錳數量（噸） |
中國出口硅錳數量（噸） |
|
2016年1月 |
0 |
95 |
|
2016年2月 |
0 |
130 |
|
2016年3月 |
11 |
40 |
|
2016年4月 |
4032 |
0 |
|
2016年5月 |
2480 |
185 |
|
2016年6月 |
4141 |
118 |
|
2016年7月 |
7.5 |
40 |
|
2016年8月 |
2485 |
40 |
|
2016年9月 |
3033 |
20 |
|
2016年10月 |
1040 |
0.5 |
|
2016年11月 |
9333 |
2.5 |
在4月和6月，中國分別進口硅錳合金4032噸和4141噸，主要是從哈薩克斯坦進口。9月中國進口硅錳3033噸。其中從烏克蘭進口1526噸，從印度進口1245噸。11月中國進口硅錳9333噸，其中從印度進口7879噸，從羅馬尼亞進口1044噸，從馬來西亞進口405噸。
六、2016年國內硅錳廠家電價統計
|
地區 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
云南 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
0.42-0.47 |
0.42-0.47 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
|
貴州 |
0.47 |
0.47 |
0.44 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
|
湖南 |
0.56 |
0.56 |
0.49-0.52 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
|
廣西 |
0.62 |
0.52-0.6 |
0.52-0.6 |
0.52-0.6 |
0.42-0.51 |
0.38-0.49 |
0.38-0.49 |
0.38-0.49 |
0.49-0.57 |
0.49-0.57 |
0.49-0.57 |
0.49-0.57 |
|
內蒙 |
0.37-0.38 |
0.37-0.38 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.33-0.35 |
0.33-0.35 |
|
寧夏 |
0.40-0.42 |
0.40-0.42 |
0.40-0.42 |
0.40-0.42 |
0.40-0.42 |
0.38-0.4 |
0.38-0.4 |
0.38-0.4 |
0.38-0.42 |
0.38-0.42 |
0.44 |
0.44 |
|
甘肅 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
|
新疆 |
0.369 |
0.369 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
|
河南 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|
山西 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.42-0.48 |
0.42-0.48 |
0.42-0.48 |
0.42-0.48 |
0.42-0.48 |
|
四川 |
0.42 |
0.42 |
0.38-0.48 |
0.38-0.48 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
七、2016年硅錳行業大事
（一）寧夏天元24臺3萬KVA高硅硅錳電爐項目進展順利，計劃2017年上半年投產6臺電爐。2016年7月25日，中冶東方與寧夏天元錳業集團的寧夏華夏科技有限公司簽訂了6臺30000kVA密閉式硅錳礦熱爐及尾氣余熱發電項目設計合同。本工程位于寧夏中寧工業園新材料循環經濟示范區，距國儲536倉庫正南約1km，年生產高硅錳硅合金30萬噸。包括原料處理系統，密閉式高硅硅錳礦熱爐工藝系統，及其配套的供配電系統、供氣系統、水處理系統、礦熱爐煤氣凈化及儲存系統、余熱發電系統、生產廠房、輔助廠房、生活設施等。
（二）內蒙古瑞濠新材料科技有限公司硅錳循環經濟產業園項目總投資42億元，建設10臺3萬千伏安硅錳礦熱爐，年內計劃完成投資2億元。目前，1#、2#爐已投產，3#號爐已購買設備，目前正在開工建設。該項目屬于資源循環利用的節能環保項目,集硅錳合金生產、下游產品深加工、自備動力車間、礦熱爐余熱發電和工業廢渣綜合利用為一體的循環產業鏈條。建設規模為10臺3萬KVA硅錳礦熱爐,四套發電機組,日平均發電量57.6萬KWh,2臺裝機容量為13.5萬KW發電機組為動力車間,投資為42億元，目前已完成投資21.7億元。其中兩臺3萬KVA礦熱爐已投產；目前3號爐已封頂，正在購買設備。全部投產后年產硅錳合金50萬噸，實現銷售入40億元，安排就業1500余人。
（三）化德天成2臺3萬KVA電爐即將于2017年初投產 。公司現擁有2.55萬KVA新型內燃式礦熱爐二臺,年生產硅錳合金8萬噸；6300KVA精煉爐一臺，新批復的“化德縣天成鐵合金有限責任公司10萬噸錳硅合金（2臺33000KVA全封閉礦熱爐）及尾渣、余氣綜合利用項目”預計在近期開工建設，明年初投產，此項目的“三同時”已在全面進行中。項目采用全密閉礦熱爐及尾渣、余氣綜合利用生產工藝，是目前國內鐵合金最先進生產裝備。
（四）吉林鐵合金股份有限公司豐鎮300萬噸鐵合金產品系列。2016年10月22號，位于豐鎮市西園區的吉林鐵合金股份有限公司彩球高懸、禮炮齊鳴，在熱烈喜慶的氛圍中吉林鐵合金股份有限公司豐鎮300萬噸鐵合金產品系列項目隆重舉行開工奠基儀式。
吉林鐵合金股份有限公司豐鎮300萬噸鐵合金產品系列項目計劃總投資80億元，主要建設錳系合金、鉻系合金、硅系合金和其他復合金等鐵合金產品系列項目。并相繼建設中國鐵合金研發中心，中國鐵合金期貨研究中心、中國鐵合金電子商務平臺、及豐鎮鐵合金、礦石、焦炭物流集散中心等。
八、2016年上游錳礦價格走勢
2016年，主流錳礦46%澳塊現貨價格從年初的20.5元上漲到12月底的80元/噸度，漲勢驚人，有業內人士評論說，2016年的中國錳系鐵合金市場上，真正得利的是國外礦山，對中國企業不公平。
九、2017年硅錳后市走勢預測
從總體需求來看，中國2016年粗鋼產量8.03億噸，與2015年粗鋼產量8.04億噸相比，略有減少。根據政府發布的信息，2017年將開始真正去產能、產量，淘汰約3700萬噸，預估全年粗鋼產量回落至8億噸左右。2016年12月14日，工信部發布《鋼鐵工業調整升級規劃（2016-2020年）》。《規劃》提出，到2020年，鋼鐵工業供給側結構性改革取得重大進展。《規劃》提出，到2020年，國內粗鋼消費量將下降至6.5億-7億噸，粗鋼產量下降7.5億-8億噸。粗鋼產能凈減少1億-1.5億噸，到2020年將產能控制在10億噸以下。按照這個趨勢，國內對硅錳產品的需求呈現較少的趨勢。
|
月份 |
國內粗鋼產量（萬噸） |
|
2016年1月 |
6320 |
|
2016年2月 |
5852 |
|
2016年3月 |
7065 |
|
2016年4月 |
6942 |
|
2016年5月 |
7050 |
|
2016年6月 |
6947 |
|
2016年7月 |
6681 |
|
2016年8月 |
6695 |
|
2016年9月 |
6540 |
|
2016年10月 |
6851 |
|
2016年11月 |
6629 |
|
2016年12月 |
6680（預計） |
|
總計 |
80252 |
12月下旬，財政部關稅司發布了2017年鐵合金出口關稅，其中硅錳和錳鐵產品的出口關稅仍然是20%。這就意味著國內的硅錳產品仍然要國內消化，出口的渠道基本行不通。
預計2017年國內硅錳行業南北方的分化將更加明顯。北方在成本和生產以大爐型和大廠的支撐下，開工率保持在50%以上運行，且產量占據全國70%左右，國內硅錳話語權將更向北方地區偏移，市場分化將更加嚴重。提高產量，降低消耗，控制成本等多因素作用下，硅錳企業之間的價格戰將更為激烈。生產規模大的企業優勢更為明顯，后期大爐型投入生產比重加大，市場淘汰率將更高。南方常年保持低位開工率水平，許多工廠將退出市場舞臺。
盡管2016年錳系各產品的大漲給錳業市場帶來了明顯提振，但當前錳企的生產壓力依舊很大，其主要還是因為錳礦漲勢過于瘋狂，成本壓力下，合金企業并未實現真正上的盈利，反而一面被鋼廠定價，一面是采購錳礦同樣被礦商定價；此外，基于近期人民幣貶值，美儲聯加息、國內去產能、供給側改革等大環境下，2017年國內鋼鐵行業將加速整合，而作為原料的硅錳行業也將加入整合的行列中。
2017年將可能有更多的中小型硅錳廠家面臨停產和減產的考驗。當越來越多的硅錳合金廠停爐后，礦商會拋不出手中錳礦庫存，預計2017年第二季度，進口錳礦的價格將會適度回調。但我們也要看到，盡管中小型硅錳企業產量受限，但大型硅錳企業的產量和市場占有率呈現不斷增長的趨勢，2017年硅錳總產量同比仍然會有所增加。
目前國內的硅錳企業用的都是10月份的高價礦，而2017年1-2月國外期貨礦成本更高，對于硅錳價格仍有一定的支撐。
中國鐵合金網的觀點是：當前硅錳市場供需基本平衡，成本對硅錳產品的價格構成較強的支撐。 2017年上半年的硅錳價格將出現一定程度的回調，然后繼續維持上漲勢頭。總體而言，硅錳6517價格將在8000元/噸以上高位震蕩，至于能否突破一萬元大關，甚至達到12000元/噸的高位，主要取決于錳礦價格與鋼廠需求的變動情況。市場的規律告訴我們，當硅錳的價格發展到頂點，就可能面臨快速回落的風險，硅錳企業遇到困難時不要氣餒，順利時也要警惕市場風險。
（編輯：陳振僧，電話13520860497，如有任何問題，歡迎來電垂詢。）
- [責任編輯：Chen Zhen Seng]
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