中國鐵合金網訊:為完成并購海外鈮磷業務,洛陽鉬業(03993)與銀團簽訂了一項總貸款承諾金額為9億美元的協議。
9月14日,洛陽鉬業公布,為籌集完成公司全資子公司CMOC Limited(洛陽鉬業控股有限公司)收購英美資源集團下屬鈮磷業務的交易價款,公司間接控制全資子公司CMOC LUXEMBOURG S.08 R.L.(簡稱盧森堡SPV)和CMOC BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPACOES LTDA.(巴西SPV)與中國銀行盧森堡分行作為代理行和其他銀行作為貸款人于2016年9月14日簽訂了一項總貸款承諾金額為9億美元的銀團貸款協議。
總貸款承諾金額為9億美元,包括中國銀行盧森堡分行貸款承諾5.4億美元,中國工商銀行及民生銀行洛陽分行貸款承諾總計1億美元,中國進出口銀行貸款承諾2.6億美元。貸款期限為自貸款協議簽署日起7年。
貸款主要用于支付本次收購費用;支付涉及到本次收購或融資的借款人、公司、保證人發生的任何費用、花費、支出;及為巴西 SPV 的償債準備金賬戶(包括在岸與離岸賬戶)、盧森堡 SPV 的償債準備金賬戶提供資金。
智通財經了解到,洛陽鉬業5月時公告重大資產購買預案,擬通過香港子公司CMOCLimited以支付現金的方式,收購英美資源集團旗下位于巴西境內的鈮、磷業務。收購的最終中標價格為15億美元。交易對價將全部通過公司自籌,以美元現金支付。
此外,8月9日,洛陽鉬業對外發布《非公開發行A股股票預案》修訂版,公司計劃定增募集180億元,用于購買位于巴西和剛果境內的4個不同品種的礦產資源,而這四個交易標的作價270億元人民幣。在執行步驟上,洛陽鉬業表示,鑒于定增募集資金的周期較長,公司計劃先以自有資金購買上述礦山,待定增募集資金到位后,再予以置換公司此番“墊出”的自有資金。
據悉,洛陽鉬業所并購礦山包括銅、鈮、鈷和磷礦石產品。借此,洛陽鉬業的主營業務從相對單一轉為更加多元,公司也可轉變成一家國際綜合性礦業公司,從礦山資源規模來說,洛陽鉬業還將擁有包括鎢、鉬、鈮等金屬產品話語權。在全球大宗商品低迷的情況下,洛陽鉬業提前卡位,待后期大宗商品市場回暖,公司業績有望快速增長。(來自網絡)
- [責任編輯:Jiang Li Juan ]
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