中國鐵合金網訊:渤海鋼鐵境外債券違約風波暫告平息。界面新聞記者獨家獲悉,渤海鋼鐵集團有限公司(下稱渤海鋼鐵)管理層人士近日專程赴港,協調該公司逾期未繳納4800萬元離岸人民幣“點心債”利息事宜,并于6月15日,即正式違約前一天,將上述利息繳納至債權人賬戶。
接近渤海鋼鐵的境外債券交易機構人士告訴界面新聞記者,渤海鋼鐵管理層為減輕自身壓力,希望將“債權人賬戶上必須始終保有一期利息金額”的條款刪除,但目前只是口頭提出,尚未正式發布相關提案讓債權人投票表決,故暫未達成任何新的約定。
“如果正式提出,企業應向債權人支付修訂費”,該機構人士稱,出于保障自身權益、控制違約風險的考慮,債權人通過上述提議的可能性不大。
渤鋼集團在拆分前,先后于2014年10月和2015年6月在香港發行兩筆境外債券,分別為15億元離岸人民幣(匯率與在岸人民幣相當)和1億美元(約合6.58億元人民幣),均為三年期,年利率分別為6.4%和5.5%。渤鋼集團于今年4月底一拆為五后,這兩筆境外債務落在了渤海鋼鐵賬上。
根據“點心債”(在香港發行的人民幣計價債券)相關規定,債權人賬戶上必須始終保有一期利息金額。由于一年付息兩次,上述15億離岸人民幣債務中,一期利息為4800萬元離岸人民幣。
界面新聞6月7日曾報道,渤海鋼鐵原本應在今年5月16日前將下一期利息轉入債權人賬戶,因逾期未繳納相應款項,已構成潛在違約。債權托管人美國紐約銀行梅隆公司香港分公司(The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch)于5月25日向渤海鋼鐵及其債券持有人發出的公開信,予以警示。
根據債券發行協定,從逾期未繳納利息的第二日起,渤海鋼鐵有一個月的豁免期,若在此期間足額繳付相應款項,不構成違約,反之視為正式違約。迄今為止,中國尚無國企境外債券違約案例。
渤海鋼鐵的違約壓力更在于,該筆債券的發行書中明確規定,若出現逾期未付息,經由25%以上的債券持有人提議并獲得持有人會議通過后,即可要求債務人立即償還應付利息以及本金,而無需等到三年期滿。
渤海鋼鐵曾是一家特大型鋼鐵聯合企業,是老工業基地天津的產業支柱。2010年,由天津鋼管集團、天津鋼鐵集團、天津天鐵冶金集團和天津冶金集團等四家國有鋼鐵企業聯合組建而成。因今年3月突然被爆出負債近2000億元的消息,兼并重組不足六年的渤海鋼鐵一分為五,均由天津市國資委直管。
拆分后的渤海鋼鐵,旗下職能業務主要包括資金結算、國際貿易、資本運營,以及物貿電子商務等。這家位于天津著名景區“五大道”小洋樓中、失去鋼鐵主業的“鋼鐵集團”,將如何償還包括逾20億元境外債務在內的巨額債務,至今是個未知數。
- [責任編輯:Chen Zhen Seng]
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